إستراتيجيات تداول الفوركس

استراتيجيات تداول العملات الأجنبية على أساس تحليل الفوركس

على الأغلب يقوم القسم الأكبر من استراتيجيات تداول الفوركس على الأنواع الرئيسية لتحليل سوق الفوركس المستخدمة لفهم تحركات السوق . تشمل هذه الأساليب الرئيسية التحليل الفني ، التحليل الأساسي و مزاج السوق .

تستخدم كل طرق التحاليل المذكورة بطريقة معينة لتحديد اتجاه السوق و تقديم تنبؤات معقولة على سلوك السوق في المستقبل . في حال كان التاجر يتعامل بشكل رئيسي في التحليل الفني بمختلف الرسوم البيانية و الأدوات التحليلية للكشف عن حالة أسعار العملات في الماضي و الحاضر و المستقبل ، ففي التحليل الأساسي تذهب الأولوية للبيانات الافتصاد الكلي و العوامل السياسية والتي تستطيع التأثير بشكل مباشر على سوق العملات الأجنبية . يتم توفير نهج مختلف تماماً لاتجاه السوق من قبل مزاج السوق ، والذي يقوم على مواقف و أراء التجار . في الأسفل تستطيع القراءة بتفصيل عن معظم طرق التحليل.

استراتيجيات التحليل الفني للفوركس

استراتيجية التحليل الفني

التحليل الفني هو الأداة الأكثر فائدة التي يمكن للمتداول الاعتماد عليها. يساعد في التنبؤ بحركات الأسعار من خلال فحص البيانات التاريخية - ما هو المرجح أن يحدث بناءً على المعلومات السابقة. رغم ذلك ، تستخدم الغالبية العظمى من المستثمرين كلاً من التحليل الفني والأساسي لاتخاذ القرارات.

قبل الغوص في استراتيجيات التحليل الفني ، هناك شيء آخر يفعله المتداولون عادة - هناك طريقتان مختلفتان بشكل عام للتعامل مع التحليل الفني: النهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. في الأساس ، النهج التنازلي هو أولاً تحليل للاقتصاد الكلي ثم التركيز على الأوراق المالية الفردية. يركز النهج التصاعدي على الأسهم الفردية بدلاً من منظور الاقتصاد الكلي.

استراتيجيات التحليل الفني للفوركس

أول أهم إستراتيجية يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار استراتيجية التحليل الفني للفوركس - اتباع نظام واحد طوال الوقت لا يكفي لتداول ناجح.

• استراتيجية تداول تريند الفوركس - كما هو الحال في أي مجال آخر هو الترند الذي يتحرك فيه السوق. لا يتحرك سوق الصرف الأجنبي في خط مستقيم ، بل يتحرك أكثر في موجات متتالية مع قمم أو ارتفاعات وانخفاضات واضحة.
• استراتيجية تداول نطاق الفوركس - يرتبط عادةً بنقص اتجاه السوق ويتم استخدامه في حالة عدم وجود ترند ، ويمكن تنفيذه في أي وقت ، ولكن الاستراتيجية ، مرة أخرى ، تكون مفيدة للغاية في الحالات التي يفتقر فيها السوق إلى الاتجاه. هناك أيضاً أنواع مختلفة من النطاقات التي تقف وراء الإستراتيجية ، هي:
  • نطاق مستطيل - يتم تداول سعر الورقة المالية ضمن نطاق محدود حيث تكون مستويات المقاومة والدعم متوازيتين مع بعضهما البعض ، بحيث تشبه شكل المستطيل. يحتوي هذا النموذج على إيجابيات وسلبيات: الإيجابيات - تُظهر الاتجاهات الأفقية المستطيلة فترة استقرار الأسعار والتي لها إطار زمني أقصر من الأنواع الأخرى من الاتجاهات الأفقية وتوفر فرص تداول أسرع. العيوب - هذا النوع من الاتجاه يربك التجار الذين لا يبحثون عن أنماط طويلة المدى تشكل مستطيلاً.

  • اتجاه قطري أفقي - ينخفض السعر أو يصعد عبر قناة اتجاه منحدرة ، ويمكن أن تكون هذه القناة مستطيلة أو متسعة أو ضيقة. هذا النموذج له إيجابيات وسلبيات أيضًا:

    إيجابيات - مع نطاقات قطرية ، تميل الاختراقات إلى الحدوث على الجانب الآخر من حركة الترند ، مما يمنح المتداولين ميزة توقع الاختراقات وجني الأرباح.

    السلبيات - على الرغم من حدوث العديد من الاختراقات في النطاق القطري بسرعة نسبياً ، إلا أن تطوير بعضها قد يستغرق شهوراً أو سنوات ، مما يجعل من الصعب على المتداولين اتخاذ قرارات تستند إلى توقعات حدوث الاختراق.

  • نطاقات الاستمرارية - نمط رسومي يتكشف ضمن الترند . الايجابيات - يمكن أن تحدث نطاقات الاستمرارية بشكل متكرر في منتصف الاتجاهات المستمرة ، وغالباً ما تؤدي إلى اختراق سريع ، مما يؤدي إلى تحقيق الربح بسرعة. سلبيات - نظراً لحدوث أنماط الاستمرارية في اتجاهات أخرى ، فهناك تعقيد إضافي لتقييم هذه التداولات ، مما يجعل نطاقات الاستمرارية صعبة بعض الشيء ، خاصة بالنسبة للمتداولين المبتدئين.
  • نطاقات غير منتظمة - في نطاق غير منتظم ، قد يكون تحديد مناطق الدعم والمقاومة أمراً صعباً ، ولكنه ممكن. الإيجابيات - يمكن أن تكون النطاقات غير المنتظمة فرصة تداول رائعة للمتداولين القادرين على تحديد خطوط المقاومة التي تشكل هذه النطاقات. السلبيات - غالباً ما يتطلب تعقيد النطاقات غير المنتظمة من المتداولين استخدام أدوات تحليل إضافية لتحديد هذه النطاقات والاختراقات المحتملة.

• دليل إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة - يشير الدعم والمقاومة إلى نقطة السعر التي لا يميل السهم بعدها إلى الانخفاض أو الارتفاع. تُستخدم المستويات لتحديد الاتجاه الذي يجب التداول فيه ومستوى السعر الذي يجب على المتداولين الدخول فيه أو الخروج من الصفقة. من أجل فهم جوهر إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة ، يجب على المتداولين فهم ما هو المستوى الأفقي.

  • مستويات الدعم - تمثل أقل سعر يميل السهم للتداول عنده.
  • مستوى المقاومة - يمثل أعلى سعر يميل السهم للتداول عنده.

  تُستخدم هذه المصطلحات للإشارة إلى مستويات الأسعار على الرسوم البيانية التي تميل إلى العمل كحواجز تمنع دفع سعر الأصل في اتجاه معين. يخضع تشكيل خط الدعم لقوانين العرض والطلب - عندما ينخفض سعر السهم يزداد الطلب ، وبالتالي أشكال خط الدعم ، يحدث نفس الشيء مع خط المقاومة فقط بالعكس.

  عندما يتم تحديد منطقة الدعم أو المقاومة ، يمكن أن تعمل مستويات الأسعار هذه كنقاط دخول أو خروج محتملة لأنه عندما يصل السعر إلى نقطة دعم أو مقاومة ، فإنه سيفعل أحد أمرين - الارتداد بعيداً عن مستوى الدعم أو المقاومة ، أو يخترق مستوى السعر ويستمر في اتجاهه - حتى يصل إلى مستوى الدعم أو المقاومة التالي.

• استراتيجيات تداول الرسوم البيانية للفوركس - تم تطويرها على أساس تحليل أنماط الرسم البياني. يعطي تحليل الرسوم البيانية للمتداولين فرصة لإلقاء نظرة على البيانات التاريخية ومعرفة اتجاهات تحركات الأسعار بشكل عام ، وتحديد نفس الأنماط مع مرور الوقت وما إلى ذلك. اعتماداً على المعلومات التي يبحث عنها المتداول ومتوفر لديه ، يمكنه اختيار الرسم البياني الأكثر ملاءمة للتحليل.

  هناك أنواع معينة من المخططات: المخطط الشريطي والمخطط الخطي ومخطط الشمعدان ومخطط النقاط . باستخدام أنماط الرسم البياني الفنية التالية ، يستطيع المتداولون اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة:

  أنماط الاستمرار - نمط السعر الذي يشير إلى انقطاع مؤقت لاتجاه الترند.

  • الرايات - السمة الرئيسية للعلامات هي أن خطوط الاتجاه تتحرك في اتجاهين - أحدهما سيكون خط اتجاه هبوطي والآخر خط اتجاه صعودي. يجتمع خطي الاتجاه معاً في النهاية وهذا يمثل إشارة للتداول.
  • الأعلام - يتكون من خطي اتجاه متوازيين يمكنهما الانحدار لأعلى أو لأسفل أو جانبياً - يظهر العلم الذي يحتوي على منحدر صعودي كتوقف مؤقت في اتجاه هبوطي ، بينما يظهر العلم الذي يحتوي على تحيز هبوطي على حدوث توقف في الاتجاه الصعودي للسوق .

  • الأوتاد - تستخدم خطي اتجاه متقاربين - يتميز الوتد بخطي اتجاه يتحركان في نفس الاتجاه ، إما لأعلى أو لأسفل.

    يمثل الوتد المنحني بزاوية لأسفل إلى توقف الاتجاه الصعودي ، الوتد الذي ينحني بزاوية لأعلى يشير إلى توقف الاتجاه الهبوطي. عادة عند تكوين هذا النمط ، ينخفض ​​حجم التداول ، مما يؤدي إلى زيادة تسارع السعر أعلى أو أسفل نمط الوتد.

  • المثلثات - هي أكثر أنماط المخططات شيوعاً من بين الأنماط الأخرى المستخدمة في التحليل الفني نظراً لتكرار حدوثها مقارنة بالأنماط الأخرى.

    هناك ثلاثة أنواع شائعة من المثلثات - المثلثات المتماثلة (تحدث عندما يتلاقى خطان من خطوط الاتجاه تجاه بعضهما البعض ويشيران فقط إلى احتمال حدوث اختراق - وليس الاتجاه) ، ومثلثات صاعدة (تتميز بخط اتجاه علوي مسطح وخط اتجاه منخفض صاعد وتشير إلى احتمال حدوث اختراق للأعلى) ، والمثلثات هابطة (لها خط اتجاه سفلي مسطح وخط اتجاه علوي تنازلي يشير إلى احتمال حدوث انخفاض). يمكن أن تستمر أنماط الرسم البياني هذه من أسبوعين إلى عدة أشهر.

  • الكأس والمقبض - هو نمط اتجاه صعودي توقف فيه الاتجاه الصعودي ، ولكن إذا اكتمل النمط ، سيستمر الاتجاه الصعودي. يتخذ شكل V مبدئيًا مع قمم متساوية على جانبي الكوب ، ثم يحدد "المقبض" الاتجاه السائد ، والذي يتضمن نمطًا محدودًا ومسطحًا مع زيادة أبطأ.

• أنماط الانعكاس - يُعرف نمط السعر الذي يشير إلى تغيير في الاتجاه السائد بنمط الانعكاس.
  • الرأس والكتفين - يمكن أن تظهر الأنماط في قمم أو قيعان السوق على شكل سلسلة من ثلاث دفعات: ذروة أولية تليها دفعة ثانية وأكبر ثم دفعة ثالثة تحاكي الأولى.
  • القمة المزدوجة - حيث قام السوق بمحاولتين فاشلتين لاختراق مستوى الدعم أو المقاومة. يتصرف بطريقة مشابهة للقاع المزدوج ويمكن أن يكون إشارة تداول قوية لانعكاس الاتجاه. تتشكل الأنماط عندما يختبر السعر نفس مستوى الدعم أو المقاومة ثلاث مرات ويكون غير قادر على الاختراق.
  • الفجوات - تحدث عند وجود مساحة فارغة بين فترتي تداول ناتجة عن زيادة أو نقصان كبير في السعر.

• إستراتيجية تداول حجم التداول في الفوركس - حجم التداول هو عدد الأسهم المتداولة في وقت معين. كلما زاد الحجم ، زادت درجة الضغط ، والتي يمكن أن تشير إلى بداية الاتجاه ، اعتماداً على عدد الفروق الدقيقة. يمكن أن يساعد تحليل الحجم في فهم القوة في صعود وهبوط الأسهم الفردية والأسواق بشكل عام.

  لتحديد ذلك ، يجب على المتداولين إلقاء نظرة على أشرطة حجم التداول المعروضة في الجزء السفلي من الرسم البياني. تكون أي حركة للسعر أكثر أهمية إذا كانت مصحوبة بحجم مرتفع نسبياً + حجماً ضعيفاً. قد لا تؤثر جميع أنواع الأحجام على التداول ، بل هو حجم الأموال الكبيرة التي يتم تداولها في نفس اليوم والتي تؤثر بشكل كبير على السوق.

  هناك بعض الخطوات العامة التي يجب اتخاذها قبل اتخاذ قرارات التداول .

  • تأكيد الترند - يحتاج المتداولون إلى أعداد متزايدة وحماس متزايد من أجل الاستمرار في دفع الأسعار إلى الأعلى. قد يشير ارتفاع السعر وانخفاض الحجم إلى قلة الاهتمام ، وقد يكون هذا تحذيراً من انعكاس محتمل. لا يعد انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم ضئيل إشارة قوية. يعتبر انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم كبير إشارة أقوى على أن شيئاً ما في السهم قد تغير بشكل أساسي.
  • حجم وحركات مرهقة - في سوق صاعد أو هابط ، نرى إرهاقاً للحركة عادةً ، حيث تشير حركات الأسعار الحادة ، جنباً إلى جنب مع الزيادة الحادة في الحجم ، إلى النهاية المحتملة للاتجاه.
  • الإشارات الصعودية - يمكن أن يكون حجم التداول مفيداً في اكتشاف الإشارات الصعودية. على سبيل المثال ، يزداد الحجم عندما ينخفض السعر ، ثم يرتفع السعر ثم ينخفض مرة أخرى. إذا لم ينخفض السعر إلى ما دون القاع السابق عندما يتحرك للخلف ، وانخفض الحجم خلال الانخفاض الثاني ، فعادةً ما يتم تفسير ذلك على أنه إشارة صعودية.
  • انعكاس الحجم والسعر - إذا بدأ السعر في التذبذب بعد تحرك السعر لفترات طويلة أعلى أو أقل مع حركة قليلة للسعر وحجم كبير ، فقد يشير هذا إلى انعكاس وتغيرالأسعار اتجاهها.
  • الحجم والاختراقات مقابل الاختراقات الكاذبة - عندما يتحرك السعر بعيداً عن الاتجاه أو نمط الرسم البياني ، يزداد الحجم ، مما يشير إلى قوة الحركة. يشير التغيير الطفيف في الحجم أو انخفاض الحجم في اختراق السعر إلى نقص في الجاذبية مما يزيد من احتمالية الاختراق الكاذب.
  • تاريخ المجلد - يجب النظر إلى الحجم بالنسبة للتاريخ الحديث. مقارنة حجم اليوم بما كان عليه قبل 50 عاماً قد يوفر بيانات غير ذات صلة. كلما كانت مجموعات البيانات أكثر حداثة ، من المرجح أن تكون النتائج أكثر صلة.
• إستراتيجية تحليل الأطر الزمنية المتعددة - هو تحليل أسعار الأسهم في أطر زمنية مختلفة وتحديد "دورات التداول" ، بمعنى آخر ، اكتشاف أنماط مكررة واستغلالها. يمكن القيام بذلك على نطاق زمني أصغر أو أكبر. تبدأ هذه العملية باكتشاف دقيق لاتجاه السوق في أطر زمنية أكبر ثم تتقدم إلى إطارات زمنية أصغر حتى مخطط 5 دقائق.
• المؤشرات الفنية في إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية - تستند إلى علامات الأنماط التي تم إنشاؤها بواسطة سعر وحجم وجاذبية الأسهم. يساعد التحليل الفني على تقييم الاستثمار ومن خلال تحليل الاتجاهات الإحصائية التي تم جمعها من نشاط التداول ، من الممكن تحديد فرص التداول. هناك نوعان أساسيان من مؤشرات التحليل الفني.
  • التراكبات (تُطبق على السعر في مخطط الأسهم)
    • المتوسط المتحرك - سبب حساب المتوسط المتحرك للسهم هو المساعدة في تسهيل بيانات السعر عن طريق إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار. يتم تخفيف التقلبات العشوائية قصيرة المدى على سعر السهم خلال إطار زمني محدد.
    • خطوط بولينجر - هي أداة تتكون من مجموعة من خطوط الاتجاه ولها انحرافان معياريان (موجب وسالب) بعيدان عن المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) في أسعار الأسهم. تمنح هذه الأداة المستثمرين فرصة أكبر لتحديد البيع والشراء.
    المذبذبات (يتم تطبيقها أعلى أو أسفل مخطط السعر)
    • Stochastic مذبذب - هو مؤشر زخم يقارن سعر إغلاق معين لورقة مالية بمجموعة من أسعارها خلال فترة زمنية معينة. يتم استخدام Stochastic مذبذب لإنشاء إشارات تداول ذروة الشراء والبيع ، باستخدام نطاق قيم محدود من 0 إلى 100. الفكرة العامة هي أنه عندما يرتفع سعر السوق ، تقترب الأسعار من الذروة ، وعندما ينخفض ​​السوق ، تقترب الأسعار من الأرضية.
    • تقارب / تباعد المتوسط المتحرك (MACD) - هو مؤشر زخم لمتابعة الاتجاه يوضح العلاقة بين متوسطين متحركين لسعر الورقة المالية. مؤشر MACD يعطي إشارة عندما يصل إلى قمة (للشراء) أو أسفل (للبيع) خط إشارته. يساعد هذا المؤشر المستثمرين على إدراك ضعف وقوة الترند الصاعد.
    • مؤشر القوة النسبية (RSI) - هو أحد مؤشرات الزخم المستخدمة في التحليل الفني الذي يقيس حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في سعر سهم أو أصل آخر. يتم عرض مؤشر RSI كمذبذب ، مخطط خطي يتحرك بين طرفين ويمكن أن يتراوح من 0 إلى 100.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

استراتيجيات التداول الفنية

الفكرة وراء استراتيجيات التداول الفنية هي إيجاد اتجاه قوي يتبعه تراجع في الأسعار. يجب أن يستمر التراجع لفترة قصيرة من الوقت ، بمجرد أن يوقف ارتداد السعر مؤقتًا ، سيستأنف الاتجاه ويستمر في التحرك في اتجاه الترند السائد.

يعد تداول التحليل الفني مفيداً لأي نوع من الأسواق بدءاً من تداول الأسهم وتداول العملات الأجنبية وحتى تداول العملات المشفرة. على سبيل المثال ، يمكن للمستثمر استخدام التحليل الفني لسهم مثل (S-GOOG) Alphabet Inc. - الحصول على تقرير لتحديد ما إذا كان الشراء أم لا في عام 2021. يمكن أن يعرض الرسم البياني سعر Alphabet وحجم التداول.

استراتيجية تتبع الترند

ما هو التداول الترند

يمثل الترند إحدى أكثر المفاهيم الأساسية في التحليل الفني . تخدم معظم أدوات التحليل الفني المستخدمة من قبل المحلل هدفاً واحداً : المساعدة لتحديد ترند السوق . ليس سراً أن سوق صرف العملات لا يمكن أن يسير بخط مستقيم حيث تتميز تحركاته بسلسلة من التعرجات التي تشبه الموجات المتتالية من القمم و القيعان و الارتفاعات و الانخفاضات ، كما يطلق عليها غالباً

يعتبر التداول الترند استراتيجية تداول كلاسيكية ، حيث كانت واحدة من أولى الاستراتيجيات ، وتحتل مكانة جيدة اليوم. نحن على ثقة من أن تداول الترند لن يفقد أهميته بين المتداولين حول العالم في المستقبل. كل ذلك بفضل 3 مبادئ رئيسية وبسيطة :

• اشتري إذا كان اتجاه السعر يتجه إلى الأعلى ، أي نحن نشهد ترند صاعد .
• بيع إذا كان اتجاه السعر يتجه إلى الأسفل، أي نحن نشهد ترند هابط .
• انتظر إذا كان اتجاه السعر لا يتحرك لأعلى أو لأسفل ، ولكن أفقياً ، أي نحن نرى ترند جانبي ، بمعنى آخر ، عندما يكون السوق ثابتًا.

ترند جانبي

يمكن استخدام الإستراتيجية التالية للترند عند التداول على مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية ، ولكن التنبؤات الأكثر دقة والمخاطر الأقل تتعلق بالتداول على المدى المتوسط ​​والطويل ، حيث يتم ملاحظة اتجاهات أكثر قوة و "طويلة الأجل". يعد التداول الترند أمرًا رائعًا للمتداولين المتأرجحين ومتداولي المراكز ، أي أولئك الذين يرون ويتوقعون اتجاه حركة السوق في المستقبل. ومع ذلك ، فإن كلا من المضاربين والمتداولين اليوميين يمسكون بالترند، ولكنها أصغر بكثير وقصيرة الأجل ، وهي نوع من التقلبات داخل الترند الرئيسي.

بطريقة أو بأخرى ، يجب على أي متداول ، بغض النظر عن التزامه بأسلوب تداول أو آخر ، أولاً وقبل كل شيء ، باستخدام التحليل الفني وأدواته ، تحديد الاتجاه الحالي في سوق الأصول المتداولة ومحاولة التنبؤ بمزيد من التطور. عادة ما تكون أدوات التحليل الفني المستخدمة بسيطة للغاية ومفهومة ، ويمكن لكل متداول ، اعتمادًا على خصائص الأصل الذي يستثمر فيه ، والتفضيلات الفردية وعوامل أخرى ، اختيار مجموعة متنوعة من المؤشرات ، والخطوط ، والأطر الزمنية ، إلخ. ومع ذلك ، فإن المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا لفترات مختلفة ، Bollinger Bands ، مؤشر التمساح ، Ichimoku ، Keltner ، مؤشرات MACD و ADX ، بالإضافة إلى العديد من التعديلات المتقدمة للمؤشرات الكلاسيكية. نظرًا لأن المؤشرات متأخرة بطبيعتها ، أي تعكس تأثير الأحداث والحركات التي حدثت بالفعل في السوق ، ثم للتنبؤ بتطور الاتجاه وتحديد نقاط الدخول إلى السوق ، والإعداد الصحيح لإيقاف الخسائر ، وجني الأرباح ، ووضع الإيقاف المتحرك ، ومن المهم أيضًا استخدام المذبذبات.

هناك ثلاث تقنيات رئيسية لدخول السوق:

1. كلاسيكي (أي دخول السوق عند تقاطع متوسطين متحركين)
2. عند الاختراق (على سبيل المثال ، وضع أمر معلق ودخول السوق بعد وصول السعرو لمواكبة الترند )
3. عند التراجع (على سبيل المثال ، لا يتم دخال السوق فورًا عن طريق إشارة تداول ، ولكن لاحقًا ، عندما يكون السعر عند مستوى أكثر ملاءمة)

تتشابه أساليب الاختراق والتقنيات الكلاسيكية في بعض العناصر ، على سبيل المثال ، في كلتا الحالتين ، لا وجود Take profit وتحديد أمر Trailing stop قرارًا منطقيًا. يعتبر دخول السوق عند التراجع أكثر خطورة ، حيث لا يوجد ضمان بأن الاتجاه سيستمر على النحو المنشود ، ولن ينعكس في الاتجاه المعاكس.

لكن عد إلى أنواع الاتجاهات في الفوركس. وفقًا لنظرية العرض والطلب ، فإن السوق له 4 مراحل رئيسية من التطور:

1. التراكم (حركة جانبية ، نطاق السعر / ممر).
2. تصاعدي (ترند صاعد).
3. التوزيع (حركة جانبية ، نطاق سعري / ممر).
4. ترند هابط.

أي في الواقع ، على الرسم البياني ثنائي الأبعاد ، فإن الاتجاه لديه القدرة على التحرك لأعلى (المرحلة رقم 2) ، أو لأسفل (المرحلة رقم 4) ، أو البقاء أفقيًا نسبيًا (المرحلتان رقم 1 و 3. سنعرض كل نوع من أنواع الاتجاهات في الفوركس بشكل منفصل.

الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الصعودي هو حركة في سعر الأصل ترتفع فيه القيعان والقمم باستمرار ، أي كل ارتفاع / قاع تالٍ أعلى من القمة / القاع السابقة. في الواقع ، يحدد الاتجاه الصعودي ارتفاع السعر في إطار زمني محدد. يبدأ معظم المتداولين في الشراء بنشاط عند صعود خط الاتجاه ، لكنهم غالبًا ما يفتحون صفقات عندما تصل الحركة الصعودية إلى ذروتها وتنتقل إلى ما يسمى بممر السعر ، أو المسطح ، حيث يتحرك السعر أفقيًا ويستعد للمرحلة الأخيرة من الاتجاه الصعودي.

ترند صاعد

ومع ذلك ، فإن المتداولين غير المحترفين ، في نهاية الاتجاه الصعودي ، يحتفظون بمراكزهم لفترة أطول من اللازم ، على أمل استمرار الاتجاه ، وغالبًا ما يتراجعون ويفقدون استثماراتهم. المتداولين الأكثر خبرة لديهم الوقت لتحديد لحظة نهاية المرحلة الأولى من السوق بشكل صحيح ، أي قبل ارتفاع السعر مباشرة وافتح صفقات شراء. يتم إدخال المراكز القصيرة إما أثناء مرحلة التوزيع أو في بداية المرحلة الرابعة عندما ينعكس الاتجاه. يمكن تحديد الاتجاه الصعودي الحالي عندما يتم رسم خط الدعم عند أدنى المستويات: السعر عند أدنى المستويات ، كما لو كان يدفع بعيدًا عن خط الدعم ، يرتد إلى الأعلى ، مما يؤدي إلى زيادة الارتفاعات. إذا كان متجه خط الدعم على الرسم البياني يشير لأعلى ، فهذا يعني أن الاتجاه صاعد بالتأكيد.

الاتجاه الهبوطي أو الترند الهبوطي هو حركة في سعر الأصل تنخفض فيه القيعان والقمم باستمرار ، أي كل قمة / قاع تالية تكون أقل من القمة / القاع السابقة. في الواقع ، يحدد الاتجاه الهبوطي انخفاضًا في السعر في إطار زمني معين. يمر الترند المنخفض بنفس المراحل وبنفس تسلسل الترند الصاعد : تراكم المراكز ، واستقرار الاتجاه ، والتوزيع .

ترند هبوطي

ومع ذلك ، إذا كان الاتجاه الصعودي يعني فتح أمر شراء، فعندئذٍ مع الاتجاه الهبوطي ، يبدأ البيع النشط ، ومن المهم تعيين أوامر الشراء (بما في ذلك الأوامر المعلقة) في مرحلة التوزيع بالسعر المطلوب. في الاتجاه الهبوطي ، يتم رسم خط الاتجاه في هذه الحالة ،خط المقاومة على طول القمم: السعر ، كما لو كان يواجه مقاومة ، ينطلق ويميل إلى الأسفل ، وبعد ذلك ، بعد التصحيح قليلاً ، يرتفع إلى خط الدعم ثم يرتد. إذا كان متجه خط المقاومة على الرسم البياني موجهاً نحو الأسفل ، فإن الاتجاه بالتأكيد هو اتجاه هبوطي.

هناك تعبير شائع بين المتداولين: الترند - "صديقك". علاوة على ذلك ، ينطبق هذا على كل من الاتجاه الصاعد والاتجاه الهبوطي. ومع ذلك ، يمكن ملاحظة وجود اتجاه واضح في السوق بنسبة 20-30٪ فقط من الوقت ، أما باقي الوقت فيظل السوق محايدًا نسبيًا ويظل ثابتًا ، أي عندما يتم تداول السعر في نطاق ضيق ، بالتناوب بين خطوط المقاومة والدعم. تحدث الثبات عندما تتساوى إمكانات الانخفاض والمضاربين على الارتفاع ، ويحدث هذا غالبًا قبل إصدار أخبار الاقتصاد الكلي الهامة وغيرها من الأخبار ، نظرًا لأن المتداولين لا يعرفون بالضبط كيف ستؤثر هذه الأخبار على حركة سعر الأصل. هذا هو السبب في أن الاتجاه الجانبي يعمل كمرحلتي السوق الأولى والثالثة عندما يتم تجميع المراكز وتوزيعها. وأيضًا ، تحدث الحركة الجانبية بسبب قلة المتداولين في السوق بين جلسات التداول أو أثناء تداول أي أصل في وقت غير معتاد له (على سبيل المثال ، عند تداول زوج عملات أوروبي قبل افتتاح الجلسة الأوروبية). التداول في اتجاه جانبي أمر ممكن ، ولكنه محفوف بالمخاطر للغاية. هذه الحركة هي في أيدي المضاربين الذين يكسبون المال على وجه التحديد من التقلبات الصغيرة والمتكررة ضمن حدود يمكن التنبؤ بها.

دعونا نلخص ما ورد أعلاه ببعض الملاحظات:

1. الترند هو صديقك بالتأكيد. لكن لا يجب أن تتداول دون الأخذ بعين الاعتبار الأموال وإدارة المخاطر وفي غياب استراتيجية مدروسة جيدًا.
2. التداول مع الترند في الفوركس بسيط بطبيعته ، لكن هذا لا يعني أنه غير فعال. تعقيد استراتيجيات التداول لن يؤدي إلا إلى إعاقة التاجر.
3. لتحديد الاتجاه بشكل أكثر موثوقية ، من الضروري اتخاذ إطارين زمنيين على الأقل.
4. يمكنك فهم اتجاه الترند بصريًا على النحو التالي: السعر من الزاوية اليسرى السفلية يرتفع إلى الزاوية اليمنى العليا - اتجاه صعودي ؛ السعر من الزاوية اليسرى العليا ينخفض ​​إلى الزاوية اليمنى السفلية - اتجاه هبوطي ؛ يتحرك السعر بإتجاه أفقي - اتجاه جانبي.
5. السوق مسطح بنسبة 70٪ من الوقت ، ولكن التداول بهذه الحركة لا يستحق العناء إذا لم يكن لديك خبرة وفهم واضح لسلوك السوق خلال مرحلتي التراكم والتوزيع.
6. في كثير من الأحيان يلامس السعر خط المقاومة / الدعم ، ويصد ، ويحافظ على اتجاه الحركة ، يكون الاتجاه أقوى وأكثر استقرارًا.
7. إذا ارتفع / انخفض السعر بشكل حاد ، فإن احتمال انعكاس الاتجاه يكون أعلى. إذا كان الاتجاه أكثر انبساطًا ، صعودًا / هبوطًا ، فهناك احتمال كبير بأن يستمر لفترة طويلة.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

البيتكوين هو الذهب الجديد

الآن يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين والإيثريوم مع شركة IFC Markets

تداول الآن

استراتيجية الدعم والمقاومة - خطوط الدعم والمقاومة

خطوط الدعم والمقاومة

من بين أدوات التحليل الفني الأساسية والأكثر استخدامًا ، تحتل مستويات المقاومة والدعم (S / P) مكانة خاصة. علاوة على ذلك ، لا يتم استخدام الاستراتيجيات القائمة عليها فقط من قبل المبتدئين في مجال التداول ، ولكن أيضًا من قبل المتداولين ذوي الخبرة ، الذين لديهم العديد من الأدوات الأخرى تحت تصرفهم ، فضلاً عن خبرة تداول واسعة النطاق. فلماذا أصبحت هذه الخطوط البسيطة معتمدة على نطاق واسع من قبل المستثمرين؟ دعونا نفكر في هذا معًا.

مستويات الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق شرطية يخصصها المتداولون (كل على حدة) للأطر القصوى (أي الحد الأدنى والحد الأقصى) للسعر في إطار زمني معين. عند تحديد هذه المناطق ، غالبًا ما يتم تمثيلها كخطوط ، ومع ذلك ، لحساب جميع المخاطر ووضع الأوامر بشكل صحيح ، لا يزال من الأفضل تصوير مناطق S / P على الرسم البياني. يجب أن يكون مفهوما أن خطوط الدعم والمقاومة على أطر زمنية مختلفة سيتم رسمها بطرق مختلفة تمامًا. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن خطوط المقاومة / الدعم في الأطر الزمنية الأكبر ، مثل H1 و H4 و D1 وأكثر موثوقية ، واحتمال كسرها أقل ، وهو ما لا يمكن قوله عن الخطوط المرسومة على M1 أو M5 أو M15. لا توجد قواعد محددة حول ما إذا كان يجب رسم المستويات بواسطة أجسام الشموع أو ظلالها: لم يتفق الخبراء بعد على هذه المسألة.

أسباب تكوين مناطق الدعم والمقاومة

لفهم كيفية تشكيل مناطق المقاومة / الدعم وكيفية استخدامها ، تحتاج إلى تحليل المكون النفسي لهذه الظاهرة. اعتمادًا على هيمنة إحدى المجموعات الشرطية الثلاث في السوق ، يتم تشكيل اتجاه السوق:

1. هبوط (فتح صفقات بيع)
2. ارتفاع (فتح صفقات شراء)
3. غير محدد (لم يدخل السوق بعد)

تخيل موقفًا يتقلب فيه السعر بالقرب من خط الدعم. المتداولون الذين يعتقدون بهبوط الأسعار يقوم بفتح مراكز بيع ، والمتداولون الذين يعتقدون بارتفاع الاسعار يقوم بفتح مراكز شراء ، وفي هذا الوقت يبدأ السعر في الارتفاع. في مثل هذه الحالة ، يندم المتداولون الذين قاموا بفتح مراكز بيع على فتح صفقات ، وعند العودة الأولى للسعر إلى خط الدعم ، سيغلقون مراكزهم من أجل "البقاء مع صفقاتهم". المتداولون الذين قاموا بفتح مراكز شراء سعداء بهذا الموقف ، لأن مراكزهم تؤدي إلى الربح عندما يرتفع السعر ، وعند أول تصحيح للسعر لخط الدعم ، سيدخلون صفقة شراء مرة أخرى ، لأنهم يعتقدون أن السعر سيرتد من مستوى الدعم مرة أخرى. يرى هؤلاء التجار الذين لم يفتحوا صفقات بعد أن الاتجاه الجانبي قد تحول إلى اتجاه صعودي ويعتبرون لحظة تصحيح السعر وانتعاشه من مستوى الدعم هي الأكثر ملاءمة لفتح صفقات الشراء. وبالتالي ، فإننا نرى مزاج متداول شراء واضحًا في البداية ، وحتى حركة سعر صغيرة لخط الدعم. وعندما يحدث هذا ، يظهر عدد كبير من المشاركين في السوق الذين يفتحون صفقات شراء ، أي الطلب يقفز بشكل حاد ، والعرض لا يواكبه ، ونتيجة لذلك يرتفع السعر كما توقع التجار. ينعكس الموقف في حالة خط المقاومة ، حيث تكون النتيجة ارتفاعًا حادًا في العرض ، وينخفض ​​الطلب إلى أسفل. بمساعدة مثل هذا المثال ، نرى علاقة مباشرة بين نسبة العرض والطلب ومتجه مستويات الدعم / المقاومة. هذا هو السبب في أن مستويات الدعم / المقاومة غالبًا ما تسمى مستويات العرض / الطلب.

كيف تتداول مستويات الدعم والمقاومة؟

لقد اكتشفنا الأسباب التي تشكل مناطق S / P. الآن دعونا نلقي نظرة على استراتيجيات التداول القائمة على مستويات الدعم والمقاومة. عندما يقترب السعر على الرسم البياني من خط الدعم / المقاومة ، فمن المتوقع أن يرتد عن هذا الخط أو يكسره. بناءً على ذلك ، يتم تمييز 3 أنواع من التداول ، مع مراعاة مستويات الدعم / المقاومة: التداول عند الارتداد من مستوى ، والتداول عند اختراق المستوى ، ونوع مختلط من التداول.

التداول على انتعاش من مستوى.

من المثال المذكور أعلاه ، يمكن ملاحظة أنه مع التراكم الكبير للإمكانات الصعودية ، بعد اقتراب السعر من خط الدعم ، من المرجح أن يتبع انعكاس السعر من المستوى. ثم يمكنك فتح صفقات طويلة ، مع تحديد وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم. عندما يتحرك السعر إلى خط المقاومة ، وتسود المشاعر الهابطة في السوق ، فعندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة ، يبدأ المتداولون بفتح صفقات بيع ، ونتيجة لذلك يرتد السعر عن المستوى وينخفض. في هذه الحالة ، يتم وضع وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة. يؤدي استخدام أمر جني الأرباح ووضع الإيقاف المتحرك أيضًا إلى تقليل مخاطر تكبد الخسائر ويساعد على إصلاح الأرباح في الوقت المناسب. يحدث الارتداد من المستويات في أغلب الأحيان في شقة (ويبقى السوق في هذه المرحلة حوالي 70٪ من الوقت) ، نظرًا لأن السعر يرتد بالتناوب من مستوى إلى آخر ، وبالتالي فإن مثل هذا التداول جذاب للغاية للمضاربين والمتداولين على المدى القصير: يتم تعويض الربح الضئيل لكل صفقة من خلال تكرارها ...

تداول الاختراق من المستوى.

مع وجود أحجام كبيرة في السوق وحركة اتجاه قوية ، فإن السعر ، بدلاً من الانعكاس من خط الدعم / المقاومة ، قد يكسرها. يتم استخدام هذا السلوك السعري من قبل مؤيدي تداول الاتجاه.

• إذا كسر السعر مستوى المقاومة لأعلى ، ثم عاد إلى هذا المستوى في لحظة التصحيح ، فلن يتمكن السعر دائمًا من كسره من الجانب الآخر ، ويرتفع للأعلى من المستوى ، مشكلاً اتجاهًا صاعدًا. وبالتالي ، يصبح خط المقاومة بعد كسره خط دعم.
• إذا اخترق السعر خط الدعم من أعلى إلى أسفل ، فعند العودة إلى هذا الخط ، لا يمكن للسعر دائمًا كسره من الجانب الآخر ، لذلك يبتعد عن الخط ويستمر في حركته الهبوطية ، مما يؤدي إلى إنشاء اتجاه هبوطي. في هذه الحالة ، يتحول خط الدعم بعد الاختراق إلى خط مقاومة.
• هناك أيضًا حالات عندما يخترق السعر مستوى الدعم / المقاومة مرة أخرى عند الاقتراب منه من الجانب الآخر أثناء التصحيح ويعود إلى ممر السعر السابق. يسمى هذا الاختراق للمستوى خطأ.

النقاط الرئيسية للتداول حسب مستوياتS / P

• التداول بمستويات الدعم والمقاومة مناسب لجميع أنواع الأسواق: العملات والسلع والأسهم. أيضًا ، ينطبق على أي إطار زمني.
• مبادئ هذا التداول بسيطة ومباشرة.
• من السهل تحديد مناطق الدعم والمقاومة باستخدام المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه في أي إطار زمني. غالبًا ما يعملون هم أنفسهم كمستويات دعم / مقاومة.
• المستويات هي أداة عالمية للتحليل الفني. هم الأكثر موضوعية ، حيث أن معظم المتداولين يوجهونهم.
• كلما تم اختبار المستوى في كثير من الأحيان ، كان يعتبر أكثر استدامة. ومع ذلك ، يجب أن تكون حذرًا للغاية من أجل ملاحظة التغييرات في الاتجاه وانعكاسه المحتمل في الوقت المناسب.
• يشير وجود العديد من الاختراقات الكاذبة إلى استقرار وقوة المستوى.
• المؤشرات التي تساعد في تحديد خطوط S / P هي مستويات فيبوناتشي ، ومتوسطات متحركة لفترتين كبيرتين على الأقل مع قيمة رقمية مستديرة ، وخوارزمية الخطوط ، ومؤشر PZ ، ومؤشرات IchimokuSuppRes ، ونقاط Pivot ، و Bolinger Bands ، و Fractals وغيرها الكثير.

في الختام ، تجدر الإشارة إلى أن مفاهيم مستويات الدعم والمقاومة ليست جديدة في التداول ، فكثير من المستثمرين يسترشدون بها ويبنون استراتيجياتهم وفقًا لذلك. ومع ذلك ، هناك من يعتقد أن المستويات المبنية على البيانات القديمة يمكن أن تكون مفيدة في تحليل تطور السوق في الماضي ، ولكن ليس في التنبؤ بالحركة المستقبلية ، حيث لا يوجد ضمان بأن السوق سيتصرف بطريقة أو بأخرى ، لأن هناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر على السوق ، ولا يمكن التنبؤ بسلوك ملايين المتداولين في السوق.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

البيتكوين هو الذهب الجديد

الآن يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين والإيثريوم مع شركة IFC Markets

تداول الآن

نطاق التداول - استراتجية تداول المدى

الأفكار الرئيسية

• تداول المدى - هو إستراتيجية تداول فوركس تتضمن تحديد ذروة الشراء والبيع للعملة.
• يتم أحيانًا انتقاد استراتيجية تداول النطاق لكونها مفرطة في التبسيط ، لكنها في الواقع لا تفشل أبدًا.
• يجب على المستثمرين البحث عن أنماط طويلة المدى يمكن أن تؤثر على تطور المستطيل.
• يتطلب تعقيد النطاقات غير المنتظمة من المتداولين استخدام أدوات تحليل إضافية لتحديد هذه النطاقات والاختراقات المحتملة.

استراتيجية تداول النطاق الفوركس

غالبًا ما يبحث المستثمرون عن أفضل استراتيجية تداول من شأنها أن تساعدهم في تحقيق ربح. قبل البدء في تداول النطاق ، يجب على المتداولين فهم مخاطرها وقيودها بشكل كامل. أصبحت إستراتيجية تداول النطاق أكثر شيوعًا مؤخرًا.

تداول المدى هو إستراتيجية تداول فوركس تتضمن تحديد ذروة الشراء والبيع للعملات، أي الشراء خلال فترات ذروة البيع أو الدعم والبيع خلال فترات ذروة الشراء أو المقاومة. هذا النوع من الإستراتيجية قابل للتطبيق دائمًا تقريبًا ، ولكن يفضل استخدامه عندما لا يكون لسوق الفوركس اتجاه معين ، مما يعني أنه يكون أكثر فاعلية عندما لا يكون هناك اتجاه واضح طويل الأجل في سوق الفوركس.

ما هو تداول المدى؟

التداول المدى هو استراتيجية استثمار نشطة تحدد النطاق الذي يشتري ويبيع فيه المستثمر في فترة زمنية قصيرة. على سبيل المثال ، يتم تداول السهم عند 55 دولارًا وتعتقد أنه سيرتفع إلى 65 دولارًا ثم يتداول في نطاق 55 دولارًا إلى 65 دولارًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

قد يتبع المتداولون استراتيجية النطاق عن طريق شراء السهم بسعر 55 دولارًا وبيعه إذا ارتفع إلى 65 دولارًا. يمكن للمتداول الاستمرار في الشراء والبيع طالما أنهم يعتقدون أن السعر سيتقلب داخل هذا النطاق.

أنواع المدى

يجب أن يعرف المتداولون جميع أنواع النطاقات من أجل إجراء صفقات ناجحة باستخدام استراتيجية تداول النطاق. فيما يلي ، نصف أربعة أنواع شائعة من النطاقات.

• النطاق المستطيل - عند استخدام إستراتيجية تداول النطاق ، سيرى المتداولون نطاقًا مستطيلًا ، وستكون هناك حركات سعرية جانبية وأفقية بين الدعم السفلي والمقاومة العليا ، وهو أمر شائع خلال معظم ظروف السوق.

  على الرسم البياني ، من السهل أن ترى أن حركة السعر لزوج العملات تبقى ضمن خطوط الدعم والمقاومة التي تشكل مستطيلاً.

  ملاحظة: يجب على المتداولين البحث عن أنماط طويلة المدى قد تؤثر على تكوين المستطيل. .

• النطاق القطري هو نمط شائع على الرسم البياني للفوركس. هذا النوع من النطاق يحدد خطوط الاتجاه العلوية والسفلية للمساعدة في تحديد الاختراق المحتمل. في النطاق القطري ، ينخفض السعر أو يصعد عبر قناة اتجاه منحدرة. هذه القناة يمكن أن تتوسع أو تضيق.

  ملاحظة: تحدث اختراقات النطاق القطري بسرعة نسبيًا ، وقد يستغرق تطوير بعضها شهورًا أو سنوات ، ويتعين على المتداولين اتخاذ قرارات بناءً على الوقت الذي يتوقعون فيه حدوث الاختراق ، وهو ما قد يكون صعبًا.

• فترات المتابعة عبارة عن نمط رسومي يظهر داخل الاتجاه. تحدث هذه النطاقات كتصحيح ضد الاتجاه السائد ويمكن أن تحدث كحركات هبوطية أو صعودية في أي وقت.

  ملاحظة: تتشكل الأنماط المستمرة ضمن اتجاهات أخرى ، مما يزيد من تعقيد تقييم هذه التداولات ، وسيكون من الصعب تحديد نطاقات الاستمرارية خاصة للمتداولين المبتدئين.

• الفواصل الزمنية غير المنتظمة تحدث بشكل مختلف عن الفترات الثلاثة السابقة: يتشكل الاتجاه حول الخط المحوري المركزي ، وتنشأ خطوط المقاومة والدعم حوله. لذلك ، من الصعب جدًا تحديد خطوط الدعم والمقاومة. التميز ليس هدية ، إنه مهارة تتطلب الممارسة ويمكن تطبيقها على جميع النماذج الرسومية.

  ملاحظة: يتطلب تعقيد النطاقات غير المنتظمة من المتداولين استخدام أدوات تحليل إضافية لتحديد هذه النطاقات والاختراقات المحتملة.

ملخص إستراتيجية تداول المدى

يجب على المتداولين الذين يختارون استخدام إستراتيجية تداول النطاق أن يفهموا ليس فقط أنواع النطاقات ولكن أيضًا الإستراتيجية الكامنة وراء استخدامها.

يتم أحيانًا انتقاد استراتيجية تداول النطاق لكونها مفرطة في التبسيط ، لكنها تعمل في الواقع. يحتاج المتداولون إلى تحديد النطاق وأوقات الدخول والتحكم في مخاطرهم ، وبالطبع يحتاجون إلى فهم أساسيات الإستراتيجية. يمكن أن يكون تداول المدى مربحًا للغاية.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

استراتجيات تداول الفوركس بالمؤشرات الفنية

إن المؤشرات الفنية هي الحسابات التي تستند إلى سعر و حجم الأوراق المالية. و هي تستخدم على حد سواء لتأكيد الترند و نوعية أنماط الرسم البياني ، و من أجل مساعدة التجار على تحديد إشارات البيع و الشراء. يمكن تطبيق المؤشرات بشكل منفصل لتشكيل إشارات البيع و الشراء ، و كذلك يمكن استخدامها معاّ ، مع أنماط الرسم البياني و حركة السعر.

يمكن أن تشكل مؤشرات التحليل الفني إشارات الشراء و البيع من خلال تحركات متوسط الانتقال و الانحراف. تنعكس عمليات الانتقال عندما يتحرك السعر عبر متوسط الحركة أو عندما يتقاطع اثنين من متوسط الحركة. يحدث الاختلاف عندما يتحرك ترند السعر و ترند المؤشر في اتجاهين متعاكسين مما يشير أن اتجاه ترند السعر في انخفاض.

يمكن تطبيقها بشكل منفصل لتشكيل إشارات البيع و الشراء ، و كذلك يمكن استخدامها مع السوق. مع ذلك ، لا تستخدم جميع المؤشرات الفنية بشكل واسع من قبل التجار. المؤشرات التالية المذكورة ذات أهمية قصوى بالنسبة للمحللين و تستخدم واحدة من المؤشرات على الأقل من قبل كل متداول لتطوير استراتجيته التجارية:

• متوسط المتحرك
• بولينغر باند
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• متذبذب Stochastic
• التباعد و التقارب للمتوسطات المتحركة (MACD)
• ADX
• الزخم

بإمكانك بسهولة معرفة كيفية استخدام كل مؤشر و تطوير استراتجيات التداول حسب المؤشرات.

انماط التحليل الفني - إستراتيجيات تداول الفوركس

الأفكار الرئيسية

• هناك العديد من طرق التداول التي يستخدم كل منها أنماط الأسعار للعثور على نقاط دخول السوق ومستويات وقف الخسارة.
• قد تكون العديد من الأنماط الفنية غير صالحة في الأسهم غير السائلة.
• غالبًا ما يستخدم المتداولون أنماط الرسوم البيانية كاستراتيجية فوركس.

استراتيجية نمط الرسم البياني للفوركس

غالبًا ما يستخدم المتداولون أنماط المخططات كاستراتيجية فوركس.

سوق الفوركس لديه سلوك يظهر الأنماط. تحدث أنماط الرسم البياني عادةً أثناء تغيير الاتجاهات أو عندما تبدأ الاتجاهات في التكون. هناك أنماط معروفة مثل أنماط الرأس والكتف وأنماط المثلثات وأنماط الابتلاع والمزيد. دعنا نقدم لك بعضًا منها ، وسوف تساعدك على تحديد اتجاه السوق والتداول وفقًا لذلك.

أنماط الرسم البياني في الفوركس

هناك العديد من طرق التداول ، كل منها يستخدم أنماط الأسعار للعثور على نقاط الدخول ومستويات التوقف. تشتمل أنماط الرسوم البيانية للفوركس على الرأس والكتفين وكذلك المثلثات ، والتي توفر نقاط الدخول والتوقف وأهداف الربح في شكل يمكن رؤيته بسهولة.

• نمط الرسم البياني للرأس والكتفين (H&S) شائع جدًا ويسهل تحديده في التحليل الفني. يُظهر النمط خطًا أساسيًا بثلاث قمم حيث تكون القمة الوسطى هي الأعلى ، والقمم الأصغر قليلاً على جانبيها. يستخدم المتداول أنماط الرأس والكتفين للتنبؤ بالحركة الصعودية والهبوطية.

  يعتبر تشكيل الرأس والكتفين مميزًا ، ويوفر نمط الرسم البياني مستويات مهمة ويمكن رؤيتها بسهولة - الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن. يمكن أيضًا أن يكون نمط الرأس والكتفين معكوسًا وسيبدو هكذا ويطلق على النمط معكوس الرأس والكتفين.

• تندرج المثلثات تحت فئة الأنماط المستمرة ، وهناك ثلاثة أنواع مختلفة منها:
  • المثلث الصاعد - يمكن التعرف بسهولة على نموذج المثلث الصاعد في الترند الصاعد ، ولكنه يوفر إشارات دخول وخروج بسيطة.

  • المثلث الهابط - يمكن التعرف على المثلث الهابط من خلال شكله التنازلي وغالبًا ما يقدم إشارة هبوطية.

  • المثلث المتماثل - المثلث المتماثل هو نمط مستمر يتشكل في السوق وليس له اتجاه محدد. يبدو أن السوق ليس له اتجاه. يبدو أن العرض والطلب متساويان.

يكون المثلث عريضًا في بداية تكوينه ، ولكن بعد استمرار المعاملات في السوق ، يصبح المثلث أضيق وتصبح نقاط المثلث أكثر وضوحًا. يعني تضييق المثلث أن كمية البيع والشراء تتناقص وأن منحنى العرض يتناقص لمواكبة الطلب.

تداول أنماط الرسم البياني

تستخدم أنماط الرسوم البيانية على نطاق واسع في التداول أثناء إجراء التحليل الفني. ستكون دراسة هذه الأنماط مفيدة في البناء أو الاستخدام كاستراتيجية تداول.

• الكأس والمقبض هو نمط الرسم البياني الفني الذي يشبه الكأس والمقبض حيث يكون الكأس على شكل حرف "u" ويكون للمقبض انجراف طفيف نحو الأسفل. يشبه هذا:

  يجدر الانتباه إلى ما يلي عند اكتشاف أنماط الكأس والمقبض:

• الطول: بشكل عام ، توفر الأكواب ذات القيعان الأطول والأكثر على شكل حرف "U" إشارة أقوى. تجنب الأكواب ذات القاعدة الحادة على شكل حرف "V".
• العمق: من الناحية المثالية ، لا ينبغي أن يكون الكوب عميقًا جدًا. تجنب المقابض العميقة جدًا أيضًا ، حيث يجب أن تتشكل المقابض في النصف العلوي من نمط الكوب.
• الحجم: يجب أن ينخفض ​​الحجم في نفس الوقت الذي ينخفض ​​فيه السعر ويظل أقل من المتوسط ​​في قاع الكوب. ثم ، بالتزامن مع زيادة السعر والوصول إلى الذروة السابقة ، يزداد الحجم أيضًا.

• العلم هو نمط سعر ، على عكس اتجاه السعر السائد في إطار زمني أكبر ، يتم الكشف عنه في أطر زمنية أصغر ويشير إلى المتداول مثل العلم. يمكن أن يكون نموذج العلم اتجاهًا صعوديًا (علمًا صاعدًا) أو اتجاه هبوطي (علم هبوطي).

  ملاحظة: قد يبدو العلم مشابهًا لنمط الوتد أو نمط المثلث ، من المهم ملاحظة أن الأوتاد أضيق من الأعلام أو المثلثات.

أنماط العلم لها خمس خصائص رئيسية:

• الاتجاه السابق
• قناة التوحيد
• نمط الحجم
• الاختراق
• تأكيد حيث يتحرك السعر في اتجاه الاختراق
• الأوتاد تتشكل عندما تضيق حركات أسعار الأصل بين خطي اتجاه منحدرين. هناك نوعان من الأوتاد : صعود وهبوط.

عادة ما تتميز أنماط الوتد بخطوط اتجاه متقاربة على مدى 10 إلى 50 فترة تداول ، مما يضمن سجل متابعة جيد للتنبؤ بانعكاسات الأسعار. يمكن أن يشير نمط الوتد إلى انعكاسات سعرية صعودية أو هبوطية. في كلتا الحالتين ، يحمل هذا النمط ثلاث خصائص مشتركة:

• خطوط الاتجاه المتقاربة
• نمط انخفاض الحجم مع تقدم السعر من خلال النموذج ؛
• الاختراق من أحد خطوط الاتجاه.

شكلا نموذج الوتد هما الوتد الصاعد ، مما يشير إلى انعكاس هبوطي أو وتد هابط ، مما يشير إلى انعكاس صعودي.

• القاع المقوس هو نمط الرسم البياني الذي يتكون من سلسلة من حركات الأسعار التي تشكل شكل حرف U. يتشكل قاع على شكل قوس في نهاية اتجاه هبوطي ويشير إلى انعكاس في حركة السعر على المدى الطويل. يمكن أن يستمر هذا النمط من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر ونادرًا ما يحدث.

• القمة المزدوجة هي نمط انعكاس فني هبوطي. يستخدم المتداولون القمة المزدوجة لتسليط الضوء على انعكاسات الاتجاه. عادة ، سيشهد سعر الأصل ذروة ، قبل أن يرتد إلى مستوى الدعم. سوف يرتفع بعد ذلك مرة أخرى قبل أن ينعكس بشكل دائم عكس الاتجاه السائد.

• أنماط القاع المزدوج هي عكس أنماط القمة المزدوجة. أنماط القاع المزدوج إذا تم تحديدها بشكل صحيح تكون فعالة للغاية. لذلك ، يجب على المرء أن يكون حذرًا للغاية قبل القفز إلى الاستنتاجات.

  يشبه القاع المزدوج الحرف "W". يعتبر الانخفاض الذي تم لمسه مرتين مستوى دعم.

الحد الأدنى لاستراتيجية تداول نموذج الرسم البياني

جميع الأنماط هي مؤشرات فنية مفيدة يمكن أن تساعد المتداولين على فهم كيف ولماذا تحرك سعر الأصل بطريقة معينة - والطريقة التي قد يتحرك بها في المستقبل. هذا لأن أنماط الرسم البياني يمكن أن تسلط الضوء على مناطق الدعم والمقاومة ، فإن الأحدث بدوره يمكن أن يساعد المتداول على تحديد ما إذا كان يجب عليه فتح مركز طويل أم قصير ؛ أو ما إذا كان ينبغي عليهم إغلاق مراكزهم المفتوحة في حالة انعكاس الاتجاه المحتمل.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

البيتكوين هو الذهب الجديد

الآن يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين والإيثريوم مع شركة IFC Markets

تداول الآن

استراتجية التداول بالحجم في الفوركس

الأفكار الرئيسية

• عدد الأسهم التي تم شراؤها وبيعها كل يوم في أي أداة مالية معينة ، والمعروفة باسم الحجم.
• يجب النظر إلى الحجم بالنسبة للتاريخ الحديث.
• كلما زاد الحجم أثناء حركة السعر ، زادت أهمية الحركة والعكس صحيح - كلما انخفض الحجم أثناء حركة السعر ، قلت أهمية الحركة.
• عندما تصل الأسعار إلى ارتفاعات جديدة أو قيعان جديدة ويتناقص الحجم ، فمن المحتمل أن يتشكل الانعكاس.

استراتيجية تداول بالحجم في الفوركس

حجم التداول هو عدد الأوراق المالية المتداولة لفترة معينة. كلما زاد الحجم ، زادت درجة الضغط ، والتي يمكن أن تشير إلى بداية الاتجاه ، اعتمادًا على عدد الفروق الدقيقة. يمكن أن يساعد تحليل الحجم في فهم القوة في صعود وهبوط الأسهم الفردية والأسواق بشكل عام.

لتحديد الحجم ، يجب أن ينظر المتداول إلى أشرطة الحجم المعروضة في أسفل الرسم البياني. تصبح أي حركة سعر مهمة عندما تكون مصحوبة بحجم مرتفع مرتبط بها + حجم ضعيف. لاحظ أن جميع أنواع الحجم تؤثر على المعاملة. يشمل الحجم المبلغ الكبير من المال الذي يتم تداوله في يوم واحد ويمكن أن يكون له تأثير كبير على السوق.

ما هو حجم الفوركس

من المحتمل أن يكون حجم تداول العملات الأجنبية أحد أهم الأدوات التي يمتلكها المتداولون. يعتمد الحجم في الفوركس فقط على الزوج الفردي في بورصة معينة في تلك النقطة الزمنية. لهذا السبب يتم التغاضي عنها في بعض الأحيان.

عدد الأسهم التي تم شراؤها وبيعها كل يوم في أي أداة مالية معينة ، والمعروفة باسم الحجم. الحجم هو أحد أكثر الطرق دقة لقياس تدفق الأموال. يخبر المؤشر المتداولين عن نشاط السوق والسيولة ، أي أن أحجام التداول الأعلى تعني سيولة أعلى.

من الرسم البياني أعلاه ، وهو GBP/USD ، مؤشر الحجم ، يرسم بدقة شديدة حتى مع توقع صورة السعر. باستخدام مؤشرات الحجم ، يمكن للمتداولين معرفة ما إذا كانت الأحداث ، مثل نشر البيانات الاقتصادية والأخبار العاجلة قد أثرت على السوق.

ملاحظة: الحجم الإجمالي يميل إلى الارتفاع بالقرب من أوقات فتح وإغلاق السوق ويومي الاثنين والجمعة. تميل إلى أن تكون أقل في وقت الغداء وقبل العطلة.

كيف تتداول بالحجم

يوضح الحجم كيف يتحرك السوق - فكلما زاد الحجم ، كان من الأسهل تحديد وقت الشراء أو البيع (لا يمكن للحجم التمييز بين الأسواق الهابطة والأسواق الصاعدة). يسبق الحجم حركة السعر ، وإليك بعض الخطوات العامة التي يجب اتخاذها قبل اتخاذ قرارات التداول.

1. تأكيد الاتجاه

يحتاج المتداولون إلى أعداد متزايدة وحماس متزايد من أجل الاستمرار في دفع الأسعار إلى الأعلى. قد يشير ارتفاع السعر وانخفاض الحجم إلى قلة الاهتمام ، وقد يكون هذا تحذيرًا من انعكاس محتمل. لا يعد انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم ضئيل إشارة قوية. يعتبر انخفاض السعر (أو ارتفاعه) على حجم كبير إشارة أقوى على أن شيئًا ما في السهم قد تغير بشكل أساسي.

2. حركات الإرهاق والحجم

في السوق الهابط أو الصاعد ، سنرى حركة باهتة ، حركة سعرية سريعة ، مصحوبة بزيادة حادة في الحجم ، تشير إلى نهاية الاتجاه.

3. العلامات الصاعدة

يمكن أن يكون الحجم مفيدًا في اكتشاف الإشارات الصعودية. على سبيل المثال ، يزداد الحجم عندما ينخفض السعر ، ثم يرتفع السعر ثم ينخفض مرة أخرى. إذا لم ينخفض السعر إلى ما دون القاع السابق عندما يتحرك للخلف ، وانخفض الحجم خلال الانخفاض الثاني ، فعادةً ما يتم تفسير ذلك على أنه إشارة صعودية.

4. انعكاسات الحجم والسعر

إذا بدأ السعر في التقلب بعد تحرك السعر لفترات طويلة أعلى أو أقل مع حركة قليلة للسعر وحجم كبير ، فقد يشير هذا إلى انعكاس وستغير الأسعار اتجاهها.

5. الحجم والاختراقات مقابل الاختراقات الكاذبة

عند الاختراق الأولي من نطاق أو نمط مخطط آخر ، يشير الارتفاع في الحجم إلى قوة الحركة. إن التغيير الطفيف في الحجم أو انخفاض الحجم عند الاختراق يتحدث عن قلة الاهتمام - احتمالية أكبر لاختراق زائف.

6. تاريخ الحجم

يجب النظر إلى الحجم بالنسبة للتاريخ الحديث. مقارنة حجم اليوم بما كان عليه قبل 50 عامًا قد يوفر بيانات غير ذات صلة. كلما كانت مجموعات البيانات أكثر حداثة ، من المرجح أن تكون النتائج أكثر صلة.

المحصلة النهائية من استراتيجية التداول الحجمي

الحجم أداة مفيدة لدراسة الاتجاهات ، وهناك العديد من الطرق لاستخدامه. يمكن استخدام الإرشادات الأساسية لقياس قوة السوق أو ضعفه ، ولاختبار ما إذا كان الحجم يؤكد حركة السعر أو يشير إلى انعكاس وشيك. تستخدم المؤشرات المستندة إلى الحجم أحيانًا للمساعدة في اتخاذ القرار.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

البيتكوين هو الذهب الجديد

الآن يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين والإيثريوم مع شركة IFC Markets

تداول الآن

استراتجية تحليل الإطار الزمني المتعدد

يستخدم طريقة تحليل الإطار الزمني المتعدد من أجل متابعة عملة معينة على مدى إطارات زمنية مختلفة.

بما أن سعر العملة يتحرك خلال إطارات زمنية متعددة فإنه من المفبد جداّ للمتداولين تحليل الإطارات الزمنية المختلفة أثناء تحديد "دائرة التداول" للعملة. من خلال تحليل الإطار الزمني المتعدد (MTFA) بإمكانك تحديد الترند سواء على نطاق صغير أو كبير و تحديد الاتجاه العام للسوق. تبدأ عملية الـMTFA بأكملها مع تحديد دقيق لاتجاه السوق على إطارات زمنية أعلى (طويلة ، قصيرة أو متوسطة) و تحليلها من خلال إطارات زمنية أدنى بدءاّ من الرسم البياني ذو الخمس دقائق.

يعتقد التاجر الخبير كوري روزنبلوم أن في تحليل الإطار الزمني المتعدد ، يجب استخدام الرسوم البيانية الشهرية و الإسبوعية و اليومية لتقييم متى تتحرك الترندات في نفس الاتجاه. مع ذلك ، قد يسبب هذا مشاكل لأن الإطارات الزمنية لا تتماشى دائماّ و تحدث أنواع مختلفة من الترندات خلال إطارات زمنية مختلفة. وفقاّ له ، فإن تحليل الإطارات الزمنية المنخفضة يعطي المزيد من المعلومات.

استراتجية تداول الفوركس استنداداّ إلى التحليل الأساسي

نصائح أساسية

• هدف التحليل الأساسي هو حساب سعر السوق العادل للأوراق المالية ، والتي يمكن للمتداول مقارنتها بالسعر الحالي لمعرفة ما إذا كانت الورقة المالية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها.
• يتضمن التحليل الأساسي في الفوركس الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على العملة الوطنية.
• هناك العديد من المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها عند إجراء التحليل الأساسي.

إستراتيجية التحليل الأساسية

التحليل الأساسي تتمثل طريقة تقييم الأسهم في تحليل العوامل المالية والاقتصادية ذات الصلة مثل ظروف الاقتصاد الكلي للبلد وكفاءة إدارة الشركة وما إلى ذلك. في الأساس ، يدرس المتداول أي شيء يؤثر على قيمة السهم من خلال استراتيجية التحليل الأساسية.

يستخدم التحليل الأساسي لتحديد التقييم الصحيح للأسهم في السوق الأوسع. يتم التحليل الأساسي من خلال المنظورات الجزئية والكلي. يبدأ التحليل بمنظور كلي ثم ينتقل إلى المنظور الجزئي (أداء الشركة).

يمكن جمع البيانات من السجلات العامة. يجب على المتداول ، عند تقييم الأسهم ، البحث عن الإيرادات والأرباح والنمو المستقبلي والعائد على حقوق الملكية وهوامش الربح وما إلى ذلك.

إذا أظهر التحليل أن قيمة السهم أقل بكثير من سعر السوق الحالي ، فإن الإشارة هي الشراء. والعكس صحيح ، إذا أظهر التحليل الأساسي أن قيمة السهم أعلى بكثير من سعر السوق الحالي ، فإن الإشارة هي البيع.

يمكن تصنيف استراتيجية التحليل الأساسية في مجموعتين:

• الكمية - المعلومات التي يمكن إظهارها بالأرقام والكميات. إنها الخصائص القابلة للقياس للأعمال ، مثل الإيرادات والأرباح والأصول وغير ذلك.
• النوعية - طبيعة المعلومات وليس كميتها. قد تشمل جودة المديرين التنفيذيين الرئيسيين للشركة ، والاعتراف بالعلامة التجارية ، وبراءات الاختراع ، والتكنولوجيا الخاصة بها.

عادة ما يتم استخدام الأساليب الكمية والنوعية في المزيج عند إجراء التحليل الأساسي.

تداول مع وسيط موثوق به ومعترف به دولياً

فتح الحساب فتح حساب تجريبي

استراتيجية فوركس التحليل الأساسي

يستخدم تجار الفوركس أيضاً التحليل الأساسي. نظراً لأن التحليل الأساسي يتعلق بالقيمة الجوهرية للاستثمار ، فإن تطبيقه على الفوركس يتضمن أيضاً مراعاة الظروف الاقتصادية التي تؤثر على عملة البلد.

فيما يلي بعض العوامل الأساسية الرئيسية التي تلعب دوراً في حركة العملة.

• المؤشرات الاقتصادية - المؤشرات الاقتصادية هي التقارير التي تنشرها الحكومة أو منظمة خاصة والتي توضح بالتفصيل الأداء الاقتصادي لبلد ما. سيجد المتداول هنا معدلات وأرقام البطالة وإحصائيات الإسكان والتضخم وما إلى ذلك.
• الناتج المحلي الإجمالي - مقياس لاقتصاد بلد ما ، ويمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال عام معين.
• مبيعات التجزئة إنه مقياس لإيرادات جميع متاجر البيع بالتجزئة في بلد ما. يمكن مقارنة تقرير البيع بالتجزئة بأداء الأعمال لشركة مطروحة للتداول العام. بهذه الطريقة ، يمكن للمتداول أن يكون لديه فهم أفضل لظروف السوق.
• الإنتاج الصناعي غالباً ما يركز التجار على إنتاج الصناعي ، والتي تتقلب بشكل حاد لأن صناعة تعتمد بشكل كبير على الظروف المناخية والتجارية والطلب على الطاقة.
• مؤشر أسعار المستهلك - يقيس التغير في أسعار السلع الاستهلاكية عبر أكثر من 200 فئة مختلفة ، عند مقارنته بصادرات الدولة ، ويمكن استخدامه لمعرفة ما إذا كان بلد ما يحقق أرباحاً أو خسارة على منتجاته وخدماته.

هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية للبحث عن كثب عند تطبيق استراتيجيات التحليل الأساسي.

• مؤشر مديري المشتريات (PMI) - هو مؤشر للاتجاه السائد للاتجاهات الاقتصادية في قطاعي الصناعة والخدمات. يستخدم PMI لتوفير معلومات حول ظروف العمل الحالية والمستقبلية لصناع القرار في الشركة والمحللين والمستثمرين.

  يتم إصدار MI مرة في الشهر ويحتوي على 19 دراسة استقصائية لشركات الصناعات الأولية. يعتمد PMI على خمسة مجالات مسح رئيسية ، تحتوي على أسئلة حول ظروف العمل والتغييرات ، سواء كانت تتحسن ، لا تغيرات ، أو تتدهور.

  • طلبات جديدة
  • مستويات التخزين
  • الإنتاج
  • تسليم الموردين
  • توظيف

  ينتشر رقم مؤشر مديري المشتريات من 0 إلى 100. عندما يكون مؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 ، فإنه يمثل توسعاً بالمقارنة مع الشهر السابق. عندما تقرأ PMI أقل من 50 ، فإنها تمثل انكماشاً ، وعندما تكون 50 - لا تعني أي تغيير.

  تبدو الصيغة هكذا ، بسيطة للغاية:

  مؤشر مديري المشتريات = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

  حيث :
  P1 = النسبة المئوية التي تشير إلى حدوث تحسن
  P2 = النسبة المئوية التي تشير إلى عدم حدوث تغيير
  P3 = النسبة المئوية التي تشير إلى حدوث تدهور

  يمكن للمتداولين استخدام مؤشر مديري المشتريات لأنه مؤشر رئيسي للظروف الاقتصادية. يميل اتجاه الترند في مؤشر مديري المشتريات إلى أن يسبق التغيرات في الاتجاه في التقديرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والإنتاج. إن إيلاء اهتمام وثيق لمؤشر مديري المشتريات يمكن أن يؤدي إلى تبصر مربح في تطور الاتجاهات في الاقتصاد الكلي.

• مؤشر أسعار المنتجين - هو مقياس للتضخم على أساس تكاليف للمنتجين. يقيس تحركات الأسعار من وجهة نظر البائع.

  هناك ثلاثة مجالات لتصنيف PPI:

  • صناعة
  • سلعة
  • الطلب النهائي والمتوسط المستند إلى السلع

  يبدأ مقياس PPI بالرقم 100 وبعد ذلك وعندما يزيد الإنتاج أو ينقص ، يمكن مقارنة الحركات برقم البداية (100).

  على سبيل المثال ، بلغ إنتاج بلد ما في مارس 108 في مؤشر أسعار المنتجين. ويبين الرقم 108 أن تكلفة الإنتاج في ذلك البلد في مارس ارتفعت بنسبة 8٪ مقارنة بشهر فبراير.

• مؤشر تكلفة التوظيف (ECI) - عبارة عن سلسلة اقتصادية ربع سنوية توضح بالتفصيل نمو إجمالي تعويضات الموظفين. يتتبع الحركة في تكلفة العمالة ، مقاسة بالأجور والمزايا ، على جميع مستويات الشركة.

  معيار المؤشر الأساسي هو 100.

  لذا فإن الاتجاه التصاعدي يمثل في معظم الأوقات اقتصاداً قوياً ومتنامياً ؛ أرباب العمل يدفعون رواتب أكبر لموظفيهم من خلال الأجور والمزايا. يستخدم المتداولون هذا المؤشر لقياس التضخم ، حيث تمثل الأجور جزءاً كبيراً من تكاليف الشركة لإنتاج وتقديم خدمة في السوق.

مزايا وعيوب ECI

مزايا ECI

• تحسب ECI المجموعة الإجمالية لتكاليف الموظفين على الشركات ، وليس فقط الأجور - التأمين الصحي ، والمعاشات التقاعدية وخطط استحقاقات الوفاة ، والمكافآت.
• يتم عرض معدلات التغيير من الربع السابق وعلى أساس سنوي.

عيوب ECI

• يتم إصدار البيانات كل ثلاثة أشهر فقط ، مع تداخل طفيف يغطي فترة منتصف الشهر.
• يمكن أن يكون ECI متقلباً عند أخذ المكافآت الدورية ومدفوعات العمولات وما شابه في الاعتبار (خاصة في نهاية العام - المكافآت الأكبر).

الخلاصة على استراتيجية التحليل الأساسي

هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتقييم أساسيات الفوركس. من المهم إلقاء نظرة شاملة ليس فقط على الأرقام ولكن أيضاً فهم ما تعنيه وكيف تؤثر على اقتصاد الدولة. إذا تم إجراء التحليل الأساسي بشكل صحيح ، فيمكن أن يكون مورداً لا يقدر بثمن لأي متداول عملة لاتخاذ القرار الصحيح إلى حد ما.

استراتجية تداول الفوركس اعتماداّ على معنويات السوق

الأفكار الرئيسية

• تعكس معنويات السوق حركة السوق ، بناءً على الإجراءات المحتملة للمتداولين.
• تعتبر معنويات السوق لاعبًا ثالثًا جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي والفني في تقييم اتجاه حركة السوق.
• مؤشرات المعنويات ليست إشارات بيع وشراء دقيقة من تلقاء نفسها ، يجب على المتداول انتظار السعر لتأكيد الانعكاس قبل التصرف بناءً عليه.

تعريف معنويات السوق

معنويات السوق هي الموقف العام والشعور الذي يشعر به المستثمرون فيما يتعلق بالسعر الحالي والسعر المتوقع للأوراق المالية أو المؤشرات أو أدوات السوق الأخرى. معنويات السوق تسمى أيضًا معنويات المستثمر. يمكن أن تكون إيجابية أو محايدة أو سلبية.

تعتبر معنويات السوق مهمة للتحليل الفني ، حيث إنها تؤثر على المؤشرات الفنية ويستخدمها المتداول للإرشاد. يتم استخدام معنويات السوق أيضًا من قبل المتداولين المعارضين الذين يرغبون في التداول في الاتجاه المعاكس للإجماع السائد.

يصف المستثمرون معنويات السوق بأنها هبوطية أو صعودية. عندما يكون الاتجاه هبوطيًا - تنخفض أسعار الأسهم. عند الصعود - ترتفع أسعار الأسهم.

في مثل هذه الحالات ، عادة ما تحرك مشاعر المتداولين سوق الأسهم ، مما قد يؤدي إلى إنشاء أرضية بيع أو سقف شراء. وبالتالي ، ترى أن العواطف هي القوة الدافعة وراء معنويات السوق.

• الشعور الصعودي - في السوق الصاعدة ، من المتوقع أن تتحرك الأسعار في اتجاه صعودي. في هذه الحالة ، الجشع هو القوة المحركة للسوق.
• الشعور الهبوطي - في السوق الهابط ، من المتوقع أن تتحرك الأسعار في اتجاه هبوطي. في هذه الحالة الخوف من خسارة المال هو القوة.

استراتيجية تداول بالمشاعر

في تداول الفوركس ، لدينا تحليلات أساسية ووتحليلات فنية لتقييم اتجاه حركة أزواج العملات ، ولكن هناك لاعب ثالث يلعب دورًا مهمًا ، وهو معنويات السوق. مؤشر المعنويات هو أداة أخرى يمكن أن يكون لها مدخلات للمتداولين في الظروف القاسية وانعكاسات الأسعار المحتملة ، ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني والأساسي.

معنويات السوق هي طريقة لتحليل نزعة الفوركس والأسهم والأسواق الأخرى لبناء استراتيجيات تداول أفضل. تُظهر هذه المؤشرات النسبة المئوية ، أو البيانات الأولية ، لعدد الصفقات أو المتداولين الذين اتخذوا مركزًا معينًا في زوج العملات.

توضح هذه المؤشرات النسبة المئوية للمعاملات المتعلقة بشراء أو بيع زوج من العملات. عندما تصل النسبة المئوية للمعاملات أو المتداولين في الشراء إلى الحد الأقصى ، يمكن استنتاج أن 90 إلى 100٪ من الصفقات طويلة، ونتيجة لذلك ، لم يتبق سوى عدد قليل من المتداولين لدفع السوق نحو المزيد من النمو. بهذه الطريقة ، يجب توقع انعكاس السعر.

كما ذكرنا سابقًا ، يتم إنشاء معنويات السوق في الغالب من خلال العواطف ، مما يؤدي إلى المبالغة في تقدير قيمة الأسهم أو بأقل من قيمتها ، وما إلى ذلك. لذلك يقوم بعض المتداولين بمطاردة هذه الأسهم والمراهنة ضدها. لقياس تلك الأسواق ، يستخدم المتداولون هذه المؤشرات ، ليس فقط للمراهنة عليها ، ولكن للكشف عن الاتجاه قصير المدى:

• مؤشر التقلب CBOE (VIX) - إذا شعر المتداولون بالحاجة إلى الحماية من المخاطر ، فهذه علامة على زيادة التقلب مضيفًا متوسطات متحركة وسيكون المتداول قادرًا على تحديد ما إذا كان مرتفعًا أو منخفضًا نسبيًا.
• مؤشر High-Low Index - عندما يكون المؤشر أقل من 30 - يتم تداول أسعار الأسهم بالقرب من أدنى مستوياتها ، وبالتالي معنويات السوق هبوطية. عندما يكون المؤشر فوق 70 ، يتم تداول أسعار الأسهم نحو أعلى مستوياتها ، وبالتالي معنويات السوق الصاعدة.
• مؤشر النسبة الصعودية (BPI) - يقيس عدد الأسهم ذات الأنماط الصعودية بناءً على المخططات البيانية والنقطية. عندما يعطي مؤشر BPI قراءة 80٪ أو أعلى ، فإن معنويات السوق متفائلة للغاية ، مع احتمالية ذروة شراء الأسهم. عندما يقيس 20٪ أو أقل ، تكون معنويات السوق سلبية وتشير إلى ذروة البيع.
• المتوسطات المتحركة - عندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم - التقاطع الذهبي - تحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي ، مما يخلق معنويات صعودية. وعندما يعبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم - تقاطع الموت - فإنه يشير إلى انخفاض الأسعار ، مما يولد معنويات هبوطية.

هناك مصادر وأشكال مختلفة لمؤشرات ميول فوركس. باستخدام مؤشرات المعنويات ، يمكن للمتداول معرفة إمكانية انعكاس السعر لأنه يتم تحديد أرضية البيع وسقف الشراء. يمكن للمتداول أيضًا تأكيد الاتجاه الحالي.

مؤشرات المعنويات ليست إشارات بيع وشراء من تلقاء نفسها ، لكنها تسمح للمرء بالبحث عن السعر لتأكيد ما تشير إليه المشاعر قبل العمل على قراءات مؤشر المعنويات. بالتأكيد مثل أي مؤشر آخر ليس دقيقًا بنسبة 100٪ في قراءة اتجاه السوق ، ضع ذلك في الاعتبار.

استراتجيات الفوركس بناءّ على نمط التداول

يمكن تطوير استراتجيات تداول الفوركس من خلال اتباع أنماط التداول الشهيرة مثل التداول اليومي ، تداول الـcarry ، استراتجية الشراء و الحفاظ ، هيدجينغ ، التداول المحفظي ، تداول السبريد ، تداول السوينغ ، التداول بالأوامر و التداول الخوارزمي.

استخدام و تطوير استراتجيات التداول تعتمد في الغالب على فهم نقاط القوة و الضعف الخاصة بك. من أجل أن تكون ناجح في التجارة يجب أن تجد أفضل طريقة للتداول التي هي الأنسب لشخصيتك. لا توجد طريقة ثابتة "صحيحة" للتداول ؛ الطريقة الصحيحة بالنسبة للأخرين قد لا تعمل بالنسبة لك. أدناه ، بإمكانك قراءة عن كل نمط للتداول و تحديد النمط الخاص بك.

استراتيجية التداول اليومي

نصائح أساسية

• ابتعد عن العواطف
• يتطلب التداول اليومي اهتماماً مستمراً ومقاومة للتوتر
• لتحقيق النجاح في التداول اليومي ، يجب أن تستند إستراتيجية المتداولين إلى التحليل الفني العميق باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات والنماذج للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

ما هي استراتيجية التداول اليومي

التداول اليومي هو إستراتيجية تداول قصيرة الأجل ، تتضمن شراء وبيع الأدوات المالية في غضون يوم واحد ، لتحقيق الربح من تحركات الأسعار الصغيرة. يحتاج المتداولون اليوميون إلى التركيز باستمرار ، لأن الأسواق ، مثل سوق النفط ، يمكن أن تتحرك فجأة على المدى القصير. ومن ثم فإن هذه الاستراتيجيات فعالة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة.

فيما يلي بعض التقنيات الشائعة للتداول اليومي:

• جمع المعلومات، لأن المعرفة هي القوة ، وبدون ذلك سيكون التداول من دون فائدة ومخاطرة عالية.
• تخصيص الأموال، وتحديد مقدار الأموال التي يكون المتداول جاهزًا للمخاطرة بها. وضع جانبا الأموال التي يكون المتداول "على استعداد لخسارتها".
• امتلاك ما يكفي من الوقت ، يعد التداول اليومي وظيفة - وليست هواية ، لذلك من المهم تخصيص جزء كبير من اليوم لتتبع الأسواق واغتنام الفرص.
• انطلق بأحجام كبيرة أو عد إلى المنزل ، ليس هذا هو الحال هنا - من الأفضل عموماً بدء التداول اليومي بكميات صغيرة.
• تجنب الأسهم غير السائلة - فهي تتمتع بأسعار منخفضة ، ولكن قد لا يحدث اختراق كبير على الإطلاق. من المهم أخذ فكرة السيولة في الاعتبار عند وضع استراتيجية تداول لجميع أنواع أسواق الأصول. يبحث المتداولون عن مؤشرات السيولة في السوق للدخول في التداول في المركز المطلوب أو لتحمل تقلبات الأسعار بسبب الانزلاق. تسير السيولة جنبًا إلى جنب مع القيمة السوقية والتقلب في إستراتيجيات تداول العملات المشفرة اليومية. في هذه الحالة ، لا تشير السيولة فقط إلى مدى سهولة شراء أو بيع أصل تشفير معين ولكن أيضًا إذا كانت العملة المشفرة قابلة للتحويل إلى نقود أو أصول أخرى قابلة للتداول.
• وقت التداول - يبدأ العديد من المتداولين اليوميين ذوي الخبرة في التنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح ، وذلك عندما تتعطل الأخبار عادةً ، مما قد يساهم في تقلب الأسعار.
• تعيين نقاط إيقاف الخسارة - هو السعر الذي سيبيع المتداول عنده سهماً ويتكبد خسارة في الصفقة (يحدث هذا عندما لا تسير الصفقة بالطريقة التي تم التخطيط لها ، بطريقة تكون نهج قطع الخسائر)
• تعيين نقطة جني الأرباح هو السعر الذي يبيع به المتداول سهماً ويحقق ربحاً من الصفقة.
• لا يوجد مكان عواطف هنا - يعد الجشع والأمل من أكبر العوائق التي تحول دون اتخاذ القرار. يجب أن يكون العقل فارغاً ويعمل فقط على التحليل البحت.
• ضع خطة والتزم بها. مع المواقف سريعة التغير في السوق ، لا يستطيع المتداول التفكير أثناء التنقل ، لذلك من المهم وضع خطة مسبقًا.

أفضل استراتيجيات التداول اليومي

تعتبر استراتيجيات التداول اليومي ضرورية إذا كان المتداول يريد الاستفادة من تقلبات الأسعار المتكررة والصغيرة. يجب أن تستند الإستراتيجية الفعالة إلى التحليل الفني العميق باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات والنماذج للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

أدناه سوف نقدم لك استراتيجيات التداول اليومي الأكثر شيوعاً التي تعمل.

استراتجية فوركس سكالبينغ

استراتجية السكالبينغ هو استراتجية تداول يومي الذي يستند على الصفقات السريعة و القصيرة و يستخدم لتحقيق الأرباح من التغييرات الطفيفة في الأسعار. هذا النوع من التجار ، المسميين سكالبرز ، بإمكانهم تنفيذ ما يصل إلى مئتي صفقات في غضون يوم واحد باعتقاد أن التحركات السعرية البسيطة هي أسهل بكثير من متابعة التحركات الكبيرة.

الهدف الرئيسي من اتباع هذه الاستراتجية هو شراء/بيع الكثير من الأوراق المالية بسعر البيد/الأسك و بوقت قصير بيعها/شرائها بسعر أعلى/أقل لتحقيق الربح.

هناك عوامل معينة أساسية لفوركس السكالبينغ. العوامل هم السيولة ، التقلبات ، الإطار الزمني و إدارة المخاطر. سيولة السوق لها تأثير على كيفي أداء المتداولين السكالبينغ. بعضهم يفضلون التداول في سوق أكثر سيولة حتى يتمكنوا من التحرك بسهولة داخل وخارج الصفقات الكبيرة ، في حين أن البعض الآخر قد يفضلون التداول في سوق أقل سيولة و لديها سبريد بيد – آسك كبير.

بقدر ما يشار إلى التقلبات ، متداولي السكالبينغ يفضلون الأدوات المستقرة ، لكي لا يقلقوا حول التغييرات المفاجئة في الأسعار. إذا كان سعر العملة مستقر ، يمكن للكالبرز تحقيق الربح حتى من خلال وضع الأوامر على نفس البيد و الآسك ، محققاّ آلافات الصفقات. إن الإطار الزمني في استراتجية السكالبينغ قصير جداّ و يحاول التجار الاستفادة من هذه التحركات الصغيرة في سوق الفوركس التي يصعب حتى رؤيتهم على الرسم البياني ذو الدقيقة الواحدة.

مع تحقيق مئات من الأرباح الصغيرة خلال يوم واحد ، في نفس الوقت يمكن أن يتحمل السكالبرز مئات من الخسائر الصغيرة. لذلك ينبغي تطوير إدارة صارمة للمخاطر لتجنب الخسائر الغير متوقعة.

استراتجية تداول الـFading

إن الـFading في شروط تداول الفوركس يعني التداول بعكس الاتجاه. عندما يرتفع الترند ، سيقوم متداولي الـFading بالبيع متوقعاّ انخفاض السعر و بنفس الطريقة سيقومون بالشراء عندما يرتفع السعر.
هنا ، يفترض بهذه الاستراتجية بيع العملات عندما يكون السعر في ارتفاع و الشراء عندما يكون السعر في انخفاض ، أو كما يسمى الـ”Fading”.

يشار إلى الـFading بأنه استراتجية تداول يومي مناقض الذي يستخدم للتداول بعكس الترند السائد. خلافاّ لأنواع التداول الأخرى الذي يتمثل الهدف الرئيسي له اتباع الترند السائد ، يتطلب تداول الـFading فتح صفقة يتعارض مع الترند الرئيسي.

تتمثل الافتراضات الرئيسية التي تستند إليها استراتجية الـFading فيما يلي:

• الأوراق المالية في ذروة الشراء
• المشترين في وقت مبكر على استعداد لاتخاذ الأرباح
• المشترين في الوقت الحالي قد يتعرضون للمخاطرة

على الرغم من أن "سوق الـFading" قد تكون ذات مخاطرة و تتطلب تحمل المجازفة العالية ، يمكن أن تكون مربحة للغاية. لتنفيذ استراتجية الـFading يجب وضع أوامر الحد (limit orders) في الأسعار المحددة – ينبغي تعيين أمر حد الشراء أقل من السعر الحالي و يجب تعيين أمر حد البيع أعلى من السعر الحالي.

إن استراتجية الـFading محفوفة بالمخاطر نظراّ لأنها تعني التداول مقابل ترند السوق السائد. ومع ذلك ، يمكن أن تكون ذات فوائد أيضاّ – يمكن للتجار تحقيق الربح من أي انعكاس للسعر نتيجة ارتفاع أو انخفاض حاد للعملة فمن المتوقع ظهور بعض الانتكاسات. بالتالي ، إذا استخدمت بشكل صحيح ، يمكن أن تكون استراتجية الـFading طريقة مربحة جداّ في التداول. و يعتقد أن متداولي استراتجية الـFading يتحملون المخاطر و هم يتبعون قواعد إدارة المخاطر و محاولة الخروج من كل تجارة محققاّ أرباح.

استراتجية تداول البيفوت اليومي

يهدف تداول البيفوت إلى تحقيق الربح من التقلبات اليومية للعملة. بشكل عام يتم تعريف نقطة البيفوت بأنها نقطة التحول. يعتبر مؤشراّ فنياّ يقوم بحساب المتوسط العددي للأسعار المرتفعة و المنخفضة و أسعار الإغلاق لأزواج العملات.

المفهوم الرئيسي لهذه الاستراتجية هو الشراء بأدنى سعر في اليوم و البيع بأعلى سعر في اليوم.

في منتصف التسعينات ، قام التاجر و المحلل المحترف توماس أسبراي بنشر مستويات بيفوت يومية و أسبوعية من أجل سوق الفوركس النقدي للعملاء في مؤسسته. كما آشار ، لم تكن مستويات البيفوت الأسبوعية متوفرة في تلك الوقت في برامج التحليل الفني و أيضاّ لم تستخدم تلك الصيغة على نطاق واسع.

لكن في عام 2004 كشف كتاب جون بيرسون “Complete Guide to Technical Trading Tactics: How to Profit Using Pivot Points, Candlesticks & Other Indicators” أن نقاط البيفوت تم استخدامها لأكثر من 20 عاماّ حتى ذلك الوقت. في السنوات الأخيرة كان مفاجئاّ أكثر لتوماس اكتشاف سر تحليل نقاط البيفوت الفصلية ، و مرة أخرى بفضل جون برسون.

في الوقت الحالي الصيغ الأساسية لحساب نقاط البيفوت متاحة و تستخدم بشكل واسع من قبل المتداولين. بالإضافة ‘لى ذلك ، بإمكان العثور على حاسبة نقطة البيفوت بسهولة في شبكة الانترنت.

بالنسة لجلسة التداول الحالي يتم حساب نقطة البيفوت على الشكل التالي :

أساس البيفوت اليومي هو تحديد مستويات الدعم و المقاومة على الرسم البياني و تحديد نقاط الدخول و الخروج. يمكن القيام بذلك من خلال الصيغ التالية:

حيث أن:

P - نقطة البيفوت

L – الانخفاض السابق

H – الارتفاع السابق

R1 – مستوى المقاومة الأولى

S1 – مستوى الدعم الأول

R2 – مستوى المقاونة الثانية

S2 – مستوى الدعم الثاني

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

استراتجية التداول الزخمي

يستند التداول الزخمي في الواقع على إيجاد أقوى عملة التي من المرجح أيضاّ أن تكون الأعلى متاجرةّ. يقوم على المفهوم أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر بدلاّ من أن ينعكس.

إن المتداول عند استخدام هذه الاستراتجية سيقوم بشراء العملة التي أظهرت اتجاهاّ تصاعدياّ و بيع العملة التي أظهر اتجاهاّ هبوطياّ. هكذا على عكس متداولي بيفوت اليومي ، الذي يقومون بالشراء بسعر منخفض و البيع بسعر مرتقع ، المتداولين الذين يستخدمون استراتجية التداول الزخمي بقومون بالشراء بسعر مرتفع و يقومون بالبيع بسعر أعلى.

يقوم متداولي الزخم باستخدام مؤشرات فنية مختلفة ، مثل MACD ، RSI ، المتذبذب الزخمي لتحديد حركة سعر العملة و اتخاذ قرار بشأي أي صفقة سيقوم بفتحها. كما يأخذون بعين الاعتبار الأخبار و الأحجام الكبيرة لاتخاذ قرارات التداول الصحيحة. يتطلب التداول الزخمي الاشتراك في خدمات الأخبار و مراقبة تنبيهات الأسعار لمواصلة تحقيق الربح.

وفقاّ للمحلل المالي المعروف لاري ليت ، فإن استراتجيات الزخم يمكن أن تساعد المستثمرين على التغلب على السوق و تجنب الحوادث ، عندما يقترن مع الاتجاه التالي ، الذي يركز فقط على الأسهم التي تحقق الأرباح.

استراتجية تجارة الـCarry

نصائح أساسية

• استراتيجية تداول المناقلة تحظى بشعبية كبيرة.
• نظراً لأن التداول المناقلة هي استراتيجية عالية المخاطر ، فهي تناسب المستثمرين الذين لديهم القدرة على المجازفة في خسارة جزء من مبلغ التداول.
• متى تدخل في صفقة مناقلة ومتى تخرج.

ما هو تداول المناقلة

تداول المناقلة Carry Trade هي استراتيجية تداول تقوم على الاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصل بسعر فائدة أعلى. بمعنى آخر ، يعتمد تداول المناقلة في معظم الأحيان على الاقتراض بعملة ذات معدل فائدة منخفض وتحويل المبلغ المقترض إلى عملة أخرى. وبالطبع يمكن استخدام هذه الطريقة على الأسهم والسلع والعقارات والسندات المقومة بالعملة الثانية.

وكأي إستراتيجية تداول ، فإن إستراتيجية تداول المناقلة Carry Trade لها أيضاً إيجابيات وسلبيات:

سلبيات

• هناك خطر حدوث انخفاض حاد في سعر صرف العملات ، والذي من المحتمل أن يقتل الربح.
• نفس الشيء مع الأصول المستثمرة - يمكن أن تتغير في السعر وتخفض قيمة الدخل.
• يعد التحوط خياراً ولكنه ليس مفيداًَ للغاية ، حيث أن الأموال التي يتم إنفاقها على التأمين على الخسائر ستغطي الأرباح التي يكسبها المتداولون من الاختلاف في أسعار الفائدة.
• يمكن لإستراتيجية التداول هذه أن تخلق فقاعة مالية.

الايجابيات

• أحد الجوانب الأكثر جاذبية لاستراتيجية تداول المناقلة هي بساطتها.
• يتيح التداول المناقلة أيضاً للمتداول استخدام الرافعة المالية ، مما يحسن الصفقة أكثر.
• الربحية.

بشكل عام ، إذا قرر المتداول استخدام هذه الإستراتيجية ، فمن الضروري أن تكون لديك المهارة وأن تكون في حالة تأهب في حالة حدوث أي تغييرات.

إدارة المخاطر في Carry Trading التداول المناقلة

ليس هناك شك في أن استراتيجية تداول الفوركس مثيرة جداً ولكنها تنطوي على قدر لا بأس به من المخاطرة ، صقل هذه الإستراتيجية ، يُنصح باستخدام إدارة المخاطر. بدون إدارة المخاطر ، يمكن أن يخسر المتداول مبلغه المودع من خلال منعطف غير متوقع. أفضل وقت للدخول في صفقات الشراء بالاقتراض هو عندما تدعمها الأساسيات ومعنويات السوق. لا تنس التحوط المناسب.

إذن ، متى تدخل في صفقة مناقلة ومتى تخرج؟

أفضل وقت لاستخدام إستراتيجية تداول المناقلة كاري تريد عندما تفكر البنوك ، أو عندما ترفع أسعار الفائدة - يبدأ العديد من الناس في شراء العملات ، وبالتالي رفع قيمة زوج العملات. طالما أن قيمة العملة لا تنخفض ، فسيتمكن المتداولون من تحقيق الربح.

أسوأ وقت لاستخدام استراتيجية تداول المناقلة هو عندما تنخفض أسعار الفائدة. التغييرات في السياسة النقدية تعني أيضاً تغييرات في قيمة العملة. مع انخفاض أسعار الفائدة ، ينخفض ​​الطلب على العملة.

استنتاج

لكي تؤدي إستراتيجية تداول المناقلة Carry Trade إلى الربح ، يجب أن تكون هناك درجة معينة من ارتفاع سعر الفائدة أو عدم الحركة.

مثال تداول المناقلة

لنفترض أن المستثمر اقترض 1000 ين ياباني بدون فائدة ، ثم قام بتحويل الين بالدولار الأمريكي ، واستخدم المبلغ لشراء سندات أمريكية بفائدة 5،3٪. سيحقق المستثمر ربحًا قدره 5،3٪ ، طالما ظل سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والين كما هو.

يقوم العديد من المستثمرين بإجراء صفقات تداول مناقلة على العملات ، لأنها بسيطة ومربحة خاصة عند استخدام الرافعة المالية. تعرف على المزيد حول ما هي الرافعة المالية في الفوركسما هي الرافعة المالية في الفوركس . على سبيل المثال ، إذا كانت الصفقة المذكورة أعلاه ذات رافعة مالية بنسبة 10: 1 ، فإن المتداول سيحقق ربحاً بنسبة 53٪. لكن بالطبع ، كلما زادت المكاسب المحتملة كلما زادت المخاطر ، إذا تغير سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والين - على سبيل المثال. إذا انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين ، فسوف تفقد الصفقة قيمتها. لذلك عندما تكون الرافعة المالية متضمنة وتغير سعر الصرف ، سيفقد المتداول عشرة أضعاف القيمة (إذا لم يقم المتداول بالتحوط بشكل مناسب).

الخلاصة النهائية لاستراتيجية تداول المناقلة

خلاصة القول هي أن إستراتيجية تداول المناقلة Carry Trading مربحة ، خاصةً عند استخدام الرافعة المالية ، فهي بسيطة للغاية ومحفوفة بالمخاطر. للتغلب على هذا المتداول يجب أن ينفذ إدارة المخاطر المناسبة. يجب أن يعرف المتداول متى يدخل في صفقة مناقلة ومتى يخرج. والجزء الأكثر أهمية ، قبل استخدام هذا النوع من الإستراتيجيات المحفوفة بالمخاطر ، يجب أن تكون لديك المهارة والخبرة.

استراتجية تحوط الفوركس

إن مفهوم الهيدجينغ بشكل عام هو استراتجية يقوم بحماية المستثمرين من الأحداث التي تؤدي إلى حدوث الخسائر.

الفكرة الكامنة وراء تحوط العملة هي شراء عملة و بيع أخرى على أمل أن تقابل الخسائر في إحدى الصفقات إلى الارباح المحققة من تجارة أخرى. إن هذه الاستراتجية تعمل بشكل أكثر كفاءة عندما تكون العملات مرتبطة سلباّ.

بالتالي ، يجب أن تقوم بشراء ورقة مالية أخرى إلى جانب الورقة المالية التي تمتلكها من أجل أن تقوم بتحوطه بمجرد أن تتحرك في اتجاه غير متوقع. هذه الاستراتجية ، على خلاف معظم استراتجيات التداول الذي قمنا بمناقشتهم ، لا تستخدم لتحقيق الأرباح ؛ بل تهدف إلى الحد من المخاطر و عدم اليقين.

هو يعتبر نوعاّ معيناّ من الاستراتجيات التي تهدف فقط إلى التخفيف من المخاطر و تعزيز الاحتمالات الفائزة.

على سبيل المثال بإمكاننا أخذ بعض أزواج العملات و نحاول إنشاء تحوط. مثال ، GBP/USD انخفض بمقدار 0.60% ، JPY/USD انخفض بمقدار 0.75% و EUR/USD انخفض بمقدار 0.30%. كتجارة اتجاهية من الأفضل اتخاذ الزوج EUR/USD الذي هو الأقل انخفاضاّ و بالتالي يدل على أنه إذا تغير اتجاه السوق سيرتفع أعلى من غيره من الأزواج.

بعد شراء زوج EUR/USD نحتاج لاختيار زوج عملة الذي يمكن أن يكون بمثابة التحوط. مرة أخرى علينا أن ننظر إلى قيم العملات و اختيار العملة التي تظهر نسبياّ الأكثر ضعفاّ. في مثالنا هذا هو الـJPY ، و EUR/JPY قد يكون اختيارأّ جيداّ. بالتالي بإمكاننا تحوط متاجرتنا عن طريق شراء EUR/USD و بيع EUR/JPY.

الشيء الأكثر أهمية للملاحظة في تحوط العملة هو أن الحد من المخاطر يعني دائماّ تخفيض الربح ، هنا ، استراتجية التحوط لا تضمن أرباح ضخمة ، بل يمكن أن تحوط استثمارك و تساعدك على التخلص من الخسائر أو على الأقل تخفيضه. مع ذلك ، إذا تم تطويرها بشكل صحيح ، من الممكن أن تؤدي استراتجية تحوط العملات إلى الأرباح لكلا الطرفين.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

استراتجية التداول المحفظي/السلة

إستراتيجية التداول المحفظي/ السلة

التنويع قاعدة ذهبية في التداول ، وهو أساس إستراتيجية تداول السلة. بمعنى آخر ، لا تضع كل بيضك في سلة واحدة.

تداول السلة في الفوركس هو بيع وشراء أزواج عملات مختلفة في وقت واحد ، ويمكن أن تكون مترابطة أو غير مرتبطة. الهدف هو الخروج بفائض بعد إغلاق جميع المراكز المفتوحة. هذا يعني أنه لا يلزم الفوز بكل الصفقات ، ولكن يجب أن يكون الإجمالي إيجابياً.

نصائح أساسية

• تداول السلة هو استراتيجية لإدارة المحفظة لشراء أو بيع عدد كبير من الأوراق المالية في نفس الوقت. يمكن تطبيق الإستراتيجية على العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية أيضاً.
• يتيح التداول في المحفظة للمستثمرين تخصيص المعاملة وإجراء توزيع سهل بين عدد كبير من الأوراق المالية والتحكم في استثماراتهم.
• يمكن أن تكون محافظ التداول مزيجاً متنوعاً ، من مجموعات الأوراق المالية وأزواج العملات إلى السلع والمنتجات الاستثمارية.

ما هو تداول المحفظي

مثال على تداول السلة (المحفظة)

أولاً ، يجب أن يجد المتداول زوج عملات معين له اتجاه واضح - صعودي أو هبوطي. بعد تحديد الاتجاه العام لزوج عملات معين بناءً على نقاط القوة والضعف في العملتين ، يمكن تحديد سلة من العملات.

على سبيل المثال ، إذا أنشأ المتداول اتجاهاً هبوطياً قوياً لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، فسيصبح زوج العملات الأجنبية الأساسي لسلة تداوله. يعني الاتجاه الهبوطي لزوج دولار / الين الياباني أن الين الياباني يقوى.

بمجرد إثبات قوة الين ، بدلاً من البيع على زوج USD / JPY فقط ، يجب على المتداول التنويع - قم أيضاً ببيع GBP / JPY و EUR / JPY و AUD / JPY.

لذلك إذا كان المتداول يخطط للمخاطرة بنسبة 4٪ فقط في تداول الدولار الأمريكي / الين الياباني ، فيمكن الآن توزيع هذه المخاطر على أربعة أزواج من العملات - 1٪ على كل زوج عملات على حدة. بالطبع ، إذا ثبت أن الاتجاه الرئيسي خاطئ ، فإن الخسائر لا مفر منها.

طريقة GeWorko

طريقة GeWorko هي أداة رائعة للكشف عن الأدوات والمحافظ المترابطة والمتاجرة بها. تسمح هذه الطريقة للمتداولين بإنشاء محفظة يتم فيها عرض أصل مالي من قبل شخص آخر ، والتي يمكن أن تكون في شكل كميات أو نسب مئوية أو نسب أسعار.

بمجرد أن ينشئ المتداول المحفظة ، يمكنه تتبع علاقات الأصول وتحديد العلاقة بينهما. على سبيل المثال ، إذا كانت علاقتهم في شكل خط مستقيم ، فهذا يعني أنه عندما يتغير أحد الأصول ، يتغير أصل آخر بنفس المقدار ، أو إذا كان الخط المائل ثابتاً ، فهذا يعني أنه عندما ينمو أحد الأصول ، فإن أصل آخر ينخفض. ويمكن للمتداول اتخاذ القرار النهائي بشأن ما سيبيعه أو يشتريه.

الميزة الخاصة لهذه الطريقة هي الطريقة التي يتم بها التعبير عن قيمة أصل أو محفظة معينة من خلال قيمة الأصل المدرج أو محفظة الأصول بناءً على نسبة السعر. تعمل طريقة GeWorko على توسيع نموذج تقاطع سعر الصرف ليشمل محافظ الأصول والأصول المرغوبة.

فوائد تداول السلة / المحفظة

• يساعد تداول المحفظة المستثمرين على التحكم في استثماراتهم. يمكن للمتداولين إضافة أو إزالة ورقة مالية واحدة أو أكثر من المحفظة. يؤدي تتبع الأداء العام لمحفظة التداول أيضاً إلى تقصير الوقت المستغرق لمراقبة الأوراق المالية وتبسيط عمليات التنفيذ.
• تسهل صفقات المحفظة على المستثمرين توزيع استثماراتهم عبر أوراق مالية متعددة. عادةً ما يتم توزيع الاستثمارات باستخدام كمية الأسهم أو المبلغ بالدولار أو النسبة المئوية المرجحة. تحدد كمية الأسهم عدداً متساوياً من الأسهم لكل حصة في السلة. تستخدم عمليات التخصيص بالدولار والنسبة المئوية مبلغاً بالدولار أو نسبة مئوية لتوزيع الأوراق المالية.
• يمكن للمستثمرين إنشاء محفظة تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية. يمكن أن تحتوي المحفظات على أسهم من قطاع معين أو أسهم ذات قيمة سوقية محددة.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

البيتكوين هو الذهب الجديد

الآن يمكنك تداول العقود مقابل الفروقات على البيتكوين والإيثريوم مع شركة IFC Markets

تداول الآن

خلاصة القول

لا تحتوي إستراتيجية تداول السلة (المحفظة)على عيوب ، والغرض الكامل منها هو تنويع المخاطر. تشمل المزايا - الاختيار الشخصي وسهولة التوزيع والتحكم. يمكن تطبيق إستراتيجية تداول السلة على العقود الآجلة وتداول العملات الأجنبية أيضاً.

تعد الصفقات الخاسرة جزءاً لا يتجزأ من تداول السلة (المحفظة) أيضاً ، ويجب أن يكون المتداولون مستعدين لها عند إنشاء محفظة. عند استخدام هذه الإستراتيجية ، من المهم أن يكون لديك أصول في المحفظة تعوض تلك الخسائر من أجل تحقيق ربح.

تتمتع إستراتيجية تداول السلة بإمكانية تحقيق قدر كبير من الأرباح ، إذا تم تنفيذها بحكمة.

استراتجية الشراء و الحفاظ

نصائح أساسية

• تعتبر إستراتيجية الشراء والاحتفاظ من أكثر الطرق شيوعاً وثباتاً للاستثمار في سوق الأوراق المالية.
• مثل أي استراتيجية تداول ، فإن إستراتيجية الشراء والاحتفاظ لها مزاياها وعيوبها.
• أي استثمار يتم الاحتفاظ به وبيعه بعد فترة تزيد عن عام سيخضع للضريبة بمعدل فائدة طويل الأجل أكثر ملاءمة.

ما هي استراتيجية الشراء والاحتفاظ

الشراء والاحتفاظ هو استراتيجية استثمار سلبي حيث يشتري المتداول الأسهم أو أزواج العملات أو أنواع أخرى من الأوراق المالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة ويحتفظ بها لفترة طويلة بغض النظر عن التقلبات قصيرة الأجل في السوق. تركزت الفكرة وراء استراتيجية الشراء والاحتفاظ على الميول طويلة المدى.

تعتبر استراتيجية الشراء والاحتفاظ من أكثر الطرق شيوعاً وثباتاً للاستثمار في سوق الأوراق المالية. غالباً لا يحتاج المستثمرون إلى القلق بشأن توقيت السوق أو اتخاذ القرارات بناءً على النماذج والتحليلات الذاتية. على الرغم من أن الإستراتيجية تأتي مع تكلفة فرصة كبيرة من الوقت والمال ، يجب على المستثمرين توخي الحذر لحماية أنفسهم من إخفاقات السوق ومعرفة كيفية تقليل خسائرهم وجني الأرباح ، قبل فوات الأوان.

كيف تعمل استراتيجية الشراء والاحتفاظ

عندما يشتري المستثمر الأسهم ، يصبح المالك الجزئي للشركة مع امتيازاتها التي تشمل حقوق التصويت وحصة في أرباح الشركة مع نمو الشركة. إذا كانت كمية الأسهم المشتراة كبيرة ، يمكن للمستثمر التأثير وضمان أرباحه المستقبلية. يصوت المساهمون على القضايا الحرجة ، مثل عمليات الدمج والاستحواذ ، وينتخبون أعضاء مجلس الإدارة.

يجب على المستثمرين فهم وقبول أن التغيير يستغرق وقتاً. بدلاً من التعامل مع الأسهم فقط على أنها ربح قصير الأجل ، مثل المتداولين اليوميين ، يجب على المتداولين الاستثمار على المدى الطويل من خلال الصعود والهبوط.

يتحمل مالكو الأسهم كلاً من مخاطر الخسارة أو الربح .

إيجابيات وسلبيات استراتيجية الشراء والاحتفاظ

• الايجابيات أثبتت استراتيجية الشراء والاحتفاظ مراراً وتكراراً لتوليد عوائد عالية على الاستثمار. بنيامين جراهام ووارن بافيت وجاك بوجل وجون تمبلتون وبيتر لينش هم عمالقة استراتيجية الشراء والاحتفاظ ، وقد أثبتت تجربتهم مدى نجاح هذه الاستراتيجية. بالطبع ، مهارة انتقاء الأسهم هي السبب الرئيسي للنجاح.

  إنه أقل استهلاكا للوقت والأعصاب - يمكن للمستثمرين الجلوس وإلقاء نظرة على الخصائص العامة للسوق والأصول وفرص النمو المستقبلي ، والسماح ببساطة للاستثمار بالقيام بعمله دون القلق بشأن محاولة العثور على مداخل ومخارج "مثالية" أو التحقق من الأسعار باستمرار.

  ضرائب ملائمة - أي استثمار يتم الاحتفاظ به وبيعه لمدة تزيد عن عام مؤهل لفرض ضريبة عليه بمعدل طويل الأجل أكثر ملاءمة ، بدلاً من معدل أعلى قصير الأجل.

• السلبيات - عندما يقرر المتداول شراء الأسهم والاحتفاظ بها ، فهذا يعني أنه سيحتفظ بهذا السهم لفترة طويلة. لذلك يجب على المتداول أن يكون منضبطاً وألا ينتبه لفرص الاستثمار الأخرى في السوق عندما يكون لديه هذه الأسهم. هذا صعب للغاية ، خاصة عندما يلاحظ المتداول أن الأسهم التي اشتراها متخلفة عن الأسهم الأخرى.

  يستغرق وقتًا لرؤية حركة إيجابية - لا توجد فترة زمنية محددة يبدأ بعدها السهم في النمو ، ويجب على المستثمرين تسليح أنفسهم بالصبر.

  الأزمة - فقط لأن المخزون تم تخزينه لعدد من السنوات لا يعني أنه خالٍ من الأخطاء. إذا حدثت أزمة ، فكل شيء سيتغير.

المحصلة النهائية على إستراتيجية الشراء والاحتفاظ

استراتيجية الشراء والاحتفاظ هي استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل ، وهي مثالية للمستثمرين الذين ليس لديهم الوقت لمتابعة محفظتهم الاستثمارية ، على أساس يوم بعد يوم. إن تنفيذ الإستراتيجية من تلقاء نفسه ليس بالأمر الصعب ، ولكن يجب أن يكون المستثمر قادراً على العثور على أسهم متنامية أو مقومة بأقل من قيمتها. لتكون قادراً على تحقيق هذا النوع من استراتيجية الاستثمار ، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالتحليل الأساسي طويل الأجل ، على المستويين الجزئي والكلي.

استراتجية تداول الزوج/السبريد

الأفكار الرئيسية

• يجب أن يكون للأسهم في التداول الثنائي علاقة إيجابية عالية ، والتي هي القوة الدافعة وراء استراتيجية تداول السبريد.
• بعد حدوث عدم التوافق في صفقة التداول الثنائي، يشتري أداة الاستثمار التي من المتوقع أن تتحرك بشكل أسرع ويبيع أداة الاستثمار الأخرى ويقوم بإجراء معاملة على الوجهين. عندما يشتري المتداول أداة ويبيع آخرى ، ينخفض ​​مستوى المخاطرة بشكل كبير.
• في أدوات الاستثمار التي تظهر عدم تطابق الأسعار ، يتم بيع أداة الاستثمار التي من المتوقع أن يكون أداؤها ضعيفًا ، مع شراء أداة الاستثمار عالية الأداء في نفس الوقت.
• الشيء المهم في هذه العملية هو أنها يجب أن تكون عملية متزامنة. إذا اشتريت أداة الاستثمار عالية الأداء وقمت ببيع أداة الاستثمار منخفضة الأداء في يوم آخر ، فلن يتم تداول الأزواج.

إستراتيجية تداول الزوج

تداول الأزواج هو إستراتيجية استثمار تهدف إلى تحقيق عوائد من أداتين ماليتين مرتبطتين بشكل كبير ببعضهما البعض ، أداة واحدة تظهر كفاءة افضل من الآخرى.

تُستخدم إستراتيجية تداول الزوج بشكل أفضل عندما يكتشف المتداول اختلافًا في الارتباط. يجب استخدامه عندما ينخفض ​​الارتباط ، بناءً على الاعتقاد التاريخي بأن ورقتين ماليتين ستحتفظان بعلاقة معينة. يكون الربح ممكنًا عندما تكتسب قيمة الأسهم ذات الأداء الضعيف وينخفض ​​سعر ورقة مالية عالية الجودة. صافي الربح هو مجموع المركزين.

تعمل إستراتيجية تداول الأزواج مع كل من الأسهم والعملات والسلع وحتى خيارات أخرى.

ما هو تداول السبريد؟

تداول السبريد هو عملية شراء ورقة مالية وبيع ورقة مالية أخرى ذات صلة كوحدة واحدة. عادةً ما تُستخدم صفقات السبريد مع الخيارات أو العقود الآجلة ، للحصول على صافي تداول إجمالي بقيمة إيجابية تسمى السبريد. يتم تداول السبريد في أزواج مما يلغي مخاطر التنفيذ.

فوائد تداول السبريد

• يوفر فرصة أقل مخاطرة.
• عند اختيار التداولات بعناية ومراقبتها باستمرار ، يكون احتمال تحصيل قسط التأمين الكامل عند انتهاء الصلاحية مرتفعًا.
• تستغرق المعاملات عادةً من 6 إلى 21 يومًا ، مما يعني أن رأس المال يعمل باستمرار بالنسبة للمتداول.
• يوفر تداول السبريد فرصة دخل ثابتة.
• استراتيجية ممتازة لاستخدامها في حالة تقلبات السوق.

سلبيات تداول السبريد

• ربح منخفض.

أنواع تداول السبريد

هناك عدة أنواع من تداول السبريد:

• فروق الأسعار بين التسليم - صفقة سبريد تتضمن الشراء المتزامن للعقود الآجلة أو الخيارات التي تنتهي صلاحيتها في تاريخ معين وبيع نفس الأداة التي تنتهي صلاحيتها في تاريخ آخر. هذه المعاملات الفردية باسم قواعد الانتشار * تختلف فقط تاريخ انتهاء الصلاحية ؛ أنها تستند إلى نفس السوق الأساسي وسعر التنفيذ.
• فروق الأسعار داخل السلع - تتكون هذه الفروق من سلعتين متميزتين ولكنهما مرتبطان ببعضهما البعض والتي تعكس العلاقة الاقتصادية بينهما.
• فروق أسعار الخيارات - يعني استخدام عقود خيارات مختلفة لنفس السهم أو السلعة الأساسية.
• فروق أسعار الفائدة IRS (مقايضة أسعار الفائدة) - تتكون من أرجل * بعملات مختلفة ولكن بنفس آجال الاستحقاق أو ذات آجال استحقاق مماثلة.

* في تداول السبريد ، تسمى كل صفقة "ساق".

ما هي خيارات السبريد على المدى البعيد؟

انتشار التقويم هو إستراتيجية خيارات تتضمن شراء وبيع خيارين بنفس السعر والنوع ولكن بتواريخ انتهاء مختلفة.

هناك سبريد عمودي وأفقي.

انتشار التقويم هو إستراتيجية مستقبلية أو خيار يتضمن فتح صفقة شراء وصفقة بيع على نفس الأصل الأساسي ولكن بمواعيد نهائية مختلفة. في إستراتيجية انتشار التقويم ، يشتري المتداول عقدًا طويل الأجل ويبيع خيارًا أقرب ، ويتم إجراء عمليات الشراء والبيع هذه بنفس السعر. إذا تم استخدام سعرين مختلفين للأسهم لكل شهر ، فإنه يُعرف باسم السبريد المائل.

تتضمن صفقة انتشار التقويم بيع خيار (خيار البيع أو خيار الشراء) مع تاريخ انتهاء الصلاحية وشراء خيار في نفس الوقت (خيار البيع أو خيار الشراء) مع تاريخ انتهاء أطول. كلا الخيارين من نفس النوع وبنفس السعر. يوجد أيضًا فرق تقويم معكوس حيث يتداول المتداول في الاتجاه المعاكس. بالنسبة لنفس السهم الأساسي ، يشتري المرء خيارًا أقرب ويبيع خيارًا أطول.

من وجهة نظر فنية ، يوفر انتشار التقويم في الواقع فرصة لتداول انحراف التأرجح الأفقي ، وهو مستويات مختلفة من التأرجح عند نقطتين في وقت واحد. يتضمن فارق التقويم بعد ذلك الربح من معدل انتهاء الصلاحية المتسارع مع الحد من التعرض لحساسية سعر الخيار للأصل الأساسي. الانحراف الأفقي هو الاختلاف في مستويات التقلب بين تواريخ انتهاء الصلاحية المختلفة.

مثال على خيارات انتشار التقويم

لنفترض أن سهم AmerisourceBergen Corp يتم تداوله عند 73.05 دولارًا في منتصف أبريل ، ويمكن للمتداول إدخال فارق النقاط التالي على التقويم:

بيع call يونيو 73 مقابل 0.87 دولار (87 دولارًا لعقد واحد)
قم بشراء call يوليو 73 مقابل 1.02 دولار (102 دولار لعقد واحد)

لذا فإن صافي قيمة السبريد (1.02 - 0.87) هو 0.15 دولار (أو 15 دولارًا لكل سبريد).

إذا بقيت أسهم ABC دون تغيير نسبيًا حتى انتهاء صلاحية خيارات يونيو ، فسيكون هذا السبريد هو الأكثر ربحية ويسمح للمتداول بالحصول على علاوة على الخيار المباع. بعد ذلك ، إذا ارتفع السهم في الفترة بين ذلك التاريخ وتاريخ انتهاء الصلاحية في يوليو ، فسيكون الجزء الثاني مربحًا.

إذا تذبذب السعر على المدى القريب ، لكنه ارتفع بشكل عام وأغلق إلى ما دون 85 بحلول نهاية يونيو ، فقد حدثت حركة السوق المثالية لتحقيق الربح. سيسمح هذا لعقد خيار يونيو بالانتهاء بلا قيمة وسيظل لدى المتداول فرصة للاستفادة من الحركة الصعودية حتى انتهاء الصلاحية في يوليو.

أكاديمية التداول IFCM

مخصصة لجميع مستويات تعليم تداول العملات والعقود مقابل الفروقات والعملات المشفرة

بدء التعليم

ملخص إستراتيجية تداول السبريد

السوق مليء بالصعود والهبوط التي يمكن أن تطغى على المتداولين غير المدربين. لحسن الحظ ، مع استراتيجيات السوق المحايدة مثل تداول الأزواج ، يمكن للمستثمرين والمتداولين الاستفادة من أي حالة في السوق. الجزء الجذاب من إستراتيجية تداول الزوج هو بساطتها.

استراتجية تداول السوينغ

تداول السوينغ هو استراتجية التداول التي تسمح للمتداولين بالحفاظ على الأداة يوم واحد أو عدة أيام لتحقيق الربح من تغيرات الأسعار أو بما يسمى التأرجحات "سوينغ".

إن صفقة تداول السوينغ فعلياّ يدوم أكثر من صفقة تداول يوم واحد و أقصر من صفقة تداول الشراء و الحفاظ ، التي يمكن أن يتم الحفاظ على الصفقة لعدة سنوات.

يقوم تجار السوينغ باستخدام مجموعة من القواعد الرياضية من أجل التخلص من الجانب العاطفي للتداول و القيام بتحاليل مكثفة. بإمكانهم إنشاء نظام تداول باستخدام كل من التحاليل الفنية و التقنية لتحديد نقاط البيع و الشراء. إذا كان في بعض الاستراتجيات ترند السوق غير ضروري ، ففي تداول السوينغ ترند السوق هو العامل الأول لأخذه بعين الاعتبار.

التجار الذين يقومون باتباع هذه الاستراتجية يقومون بالتداول مع الترند الأساسي للرسم البياني و يعتمدون على مفهوم "الترند هو صديقك". إذا كانت العملة في اتجاه صعودي يقوم متداولي السوينغ بفتح صفقة طويلة ، أي يقومون بالشراء. لكن إذا كانت العملة في اتجاه هبوطي ، يقومون بفتح صفقة قصيرة ، أي يقومون ببيع العملة. في الكثير من الأحيان الترند لا يكون واضحاّ ، هو في الجانبين – لا الصاعد و لا الهابط. في هذه الحالة يتحرك سعر العملة بنمط يمكن التنبؤ به بين مستويات الدعم و المقاومة. في هذه الحالة تكون فرصة استخدام تداول السوينغ بفتح صفقة طويلة بالقرب من مستوى الدعم و صفقة قصيرة بالقرب من مستوى المقاومة.

استراتجيات تداول الفوركس استناداّ على أنواع الأوامر

يساعد التداول بالأوامر للمتداولين لفتح أو إغلاق الصفقة في اللحظة المناسبة باستخدام أوامر مختلفة بما في ذلك أوامر السوق ، الأوامر المؤجلة ، أوامر الحد ، أوامر الوقف ، أوامر وقف الخسارة و أوامر الـOCO.

في الوقت الحالي ، منصات التداول المتقدمة توفر أنواع مختلفة من الأوامر في التداول التي ليست مجرد "زر الشراء" و "زر البيع". يمكن لكل نوع من أنواع التداول أن يمثل استراتجية محددة. من الضروري أن تعرف متى و كيف تقوم بالمتاجرة و أي أمر تقوم باستخدامه بحسب الحالة المعينة من أجل تطوير استراتجية الأمر الصحيح.

أوامر الفوركس الأكثر شعبية الذي يمكن للتاجر تطبيقه هو:

• أوامر السوق – يتم وضع أمر السوق من أجل إعطاء التاجر أفضل الأسعار المتاحة للبيع و الشراء. إن واجهات الدخول لأمر السوق عادة ما تكون فقط "شراء" و "بيع" مما يجعله سريع و سهل الاستخدام.
• الأوامر المؤجلة – إن الأوامر المؤجلة يتألف عادة من 6 أنواع ، يسمح للتاجر بشراء أو بيع أزواج العملات بسعر محدد سابقاّ. الأوامر المؤجلة – buy limit ، sell limit ، buy stop ، sell stop ، buy stop limit و sell stop limit – يقومون بتنفيذ الصفقة عندما يصل السعر إلى المستوى المحدد.
• أوامر الحد – إن أمر الحد يقوم بتوجيه التاجر لشراء أو بيع الأداة بسعر محدد. هذا يعني أن على التاجر أولاّ تحديد أسعار الشراء و البيع المطلوب. إن أمر الـbuy limit يوجه التاجر بشراء الأداة بالسعر المحدد أو أدنى. و أمر الـsell limit يوجه التاجر لبيع الأداة بالسعر المحدد أو بسعر أعلى. بمجرد البلوغ للسعر المطلوب ، سيتم تنفيذ أمر الحد.
• أوامر الوقف – يتم تنفيذ أمر الـsell stop و الـbuy stop بعد أن يتم الوصول إلى مستوى التوقف ، أي مستوى السعر المحدد. يتم وضع أمر الـbuy stop أعلى من السوق و أمر الـsell stop أدنى من السوق.
• أوامر وقف الخسارة – يتم وضع الستوب لوز للحد من مخاطر المتاجرة. يتم وضعه على مستوى سعر محدد الذي عند ذلك المستوى لا يريد التاجر أو هو غير مستعد لمخاطرة أمواله. بالنسبة للصفقات الطويلة يجب وضع الستوب لوز أدنى من نقطة الدخول مما سيحميك من انخفاضات السوق. بينما بالنسبة للصفقات القصيرة يجب وضع الستوب لوز أعلى من نقطة الدخول للتجارة للحماية من ارتفاعات السوق.
• OCO – OCO (أمر يلغي الآخر) هو عبارة عن أمرين مؤجلين على فتح صفقة بسعر يختلف عن سعر السوق الحالي ، علماّ أنه عندما ينفذ أحد هذين الأمرين ، يتم إلغاء الأمر الثاني تلقائياّ.

استراتجيات التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي ، المعروف أيضاّ باسم التداول الآلي ، هو طريقة معينة للتداول مستنداّ إلى برنامج حاسوبي الذي يقوم بالمساعدة على تحديد إذا ما مان سيتم شراء أو بيع زوج العملات في إطار زمني محدد.
هذا النوع من برامج الكمبيوتر يعمل من قبل مجموعة من الإشارات المستمدة من التحاليل الفنية. يقوموا التجار ببرمجة التداول الخاص بهم عن طريق إعطاء الأوامر للبرنامج للمعرفة الإشارات التي يجب أن يبحث عنها و كيفية تفسيرها.

تشمل المنصات عالية الجودة المنصات التكميلية التي تعطي فرصة التداول الخوارزمي. المنصات المتقدمة التي يمكن من خلالها استخدام المتداولين التداول الخوازمي هي منصة الـNetTradeX و منصة MetaTrader 4.

منصة التداول NetTradeX بالإضافة إلى وظائفها الرئيسية ، توفر التداول الآلي من قبل NetTradeX Advisors . مستشار الـNetTradeX هو منصة ثانوية التي تسهم في التداول الآلي و تعزز وظائف المنصة الرئيسية من قبل NTL+ (لغة الـNetTradeX). كما تسمح هذه المنصة الثانوية أداء عمليات التداول الأساسية في وضع "يدوي" ، مثل فتح و إغلاق الصفقات ، وضع الأوامر و استخدام أدوات التحليل الفني.

يعطي منصة التداول الـMetaTrader 4 أيضاّ إمكانية تنفيذ التداول الخوارزمي من خلال لغة البرنامج MQL4 المتكامل. على هذه المنصة بإمكان التجار إنشاء الروبونان للتداول الآلي ، calledAdvissors ، و المؤشرات الخاصة بهم. يتم تنفيذ وظائف كل من إنشاء المستشارين ، بما في ذلك التصحيح و الاختبار و التحسين و تجميع البرنامج و تنشيطها في MT4 Meta-Editor.

يتم تطوير استراتجية تداول أزواج العملات من قبل الروبوتات و البرامج بشكل أساسي لتجنب العنصر العاطفي للتجارة ، كما يعتقد أن الجانب التفسي يمنع التجارة بشكل عقلاني ، و له تأثير سلبي على التجارة.