كيفية تداول النفط: استراتيجية تداول النفط

من بين السلع الأكثر تداولًا في الأسواق العالمية ، يحتل النفط الخام مكانًا خاصًا. لا يتم تداول النفط نفسه فقط بنشاط ، ولكن أيضًا منتجات أخرى تعتمد عليه (البنزين ووقود الديزل والبلاستيك ، وما إلى ذلك) ، بالإضافة إلى العقود الآجلة للنفط ، والخيارات ، وعقود الفروقات ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، إلخ. ولكن ما هي التجارة في النفط الخام؟ ما هي مبادئها الرئيسية وماذا يمكن لشركتنا أن تقدم لتاجر مهتم بتجارة النفط؟ لنأخذ الأمر بالترتيب.

يتم تداول النفط بعدة طرق: في غير سوق البورصة ، وفي البورصة من خلال العقود الآجلة ، وبموجب عقود طويلة الأجل مباشرة بين المنتج والمستهلك للنفط. في هذه المقالة ، نحن مهتمون أكثر بتجارة النفط على وجه التحديد في أسواق الصرف. في عصر الإنترنت ، لا يُطلب من المتداول شراء وبيع كميات ضخمة من النفط لتداولها في السوق العالمية. كل شيء أبسط وأقل خطورة بفضل تداول العقود الآجلة للنفط وعقود الفروقات ، إلخ. إحدى ابتكارات شركتنا هي القدرة على تداول العقود مقابل الفروقات المستمرة على العقود الآجلة للنفط ، أي بدون تواريخ انتهاء الصلاحية.

1. هل التحليلات الفنية والأساسية مفيدة في تداول النفط؟

قبل بدء التداول ، يجب على المرء أن يبحث في سوق النفط ، وأن يأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في التسعير واتجاه النفط ، وأن يكون على دراية بالأحداث السياسية والاقتصادية الهامة ، وأن يكون قادرًا على "قراءة" المؤشرات والتنبؤ بتطور الأحداث ، وإن كان ذلك في المستقبل القريب. من الصعب جدًا القيام بكل هذا بمفرده ، لذلك يأتي خبراؤنا إلى الإنقاذ ، الذين تلقوا تعليمًا رائعًا في مجال الاقتصاد والتمويل ، ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال وحصلوا على تصنيف عالٍ من التجار الذين يستخدمون توصياتهم وتوقعاتهم اليومية. تم تصميم التحليل الفني ، ونظرة عامة على السوق من جميع الزوايا ، والتحليل الأساسي ، ومعنويات السوق ، ومراجعات الفيديو حول الموضوعات المختلفة والمواد التحليلية الأخرى التي يمكنك العثور عليها على موقعنا على الويب لتوفير المعلومات الضرورية بأكثر الصيغ مفهومة ومفصلة. بعبارة أخرى ، من أجل فهم أفضل لاتجاهات سوق النفط ، نقدم لك أدوات ومواد تحليلية طورها كبار المحللين لدينا لمساعدتك في التداول.

2. هل يستحق رصد مخططات أسعار النفط؟

شرط آخر هو استخدام مخططات أسعار النفط في الوقت الحقيقي على موقعنا و اسعار النفط التاريخية من أجل البقاء دائمًا على اطلاع. في صفحة الرسوم البيانية ، يمكنك عرض الاقتباسات الحالية Brent و WTI والتعبير الرسومي في الوقت الحقيقي لسوق النفط. توضح الرسوم البيانية بشكل أكثر وضوحًا للمتداول الوضع الموضوعي في سوق النفط ، بالإضافة إلى التحليل الفني ، تسمح باتخاذ قرارات أكثر استنارة لتداول النفط. في صفحة أسعار النفط عبر الإنترنت ، يمكن للمتداول مراقبة أسعار النفط الحالية في أي وقت لتجنب "المفاجآت" غير السارة.

3. كيفية توزيع الموازنة التجارية؟

للتداول الناجح مع الحد الأدنى من المخاطر ، إلى جانب اختيار الأدوات والاستراتيجيات والتحليل الصحيح للبيانات وإعداد توقعات قريبة من الحقائق قدر الإمكان ، من المهم التوزيع المناسب لميزانية التداول. لهذا ، هناك مفاهيم مطورة خصيصًا إدارة الأموال و إدارة المخاطر. كل هذا ينطبق على التجارة بشكل عام ، وعلى تجارة النفط بشكل خاص.

قام التجار ذوو الخبرة ، من خلال التدريب الذاتي ، وتحليل معاملاتهم والأخطاء التي ارتكبوها ، بوضع مبادئ وأساليب تداول ، بينما يحتاج المتداولون المبتدئون إلى الدعم والتوصيات في بداية رحلتهم. قام قسم الخبراء لدينا بتحديد المبادئ الهامة التالية من مفاهيم إدارة الأموال و المخاطر :

• يجب أن تكون الخسارة المحتملة أقل من الربح 2-3 مرات على الأقل. في الوقت نفسه ، من المهم مراقبة اندفاعك باستمرار وعملية التداول بأكملها ، وبالتالي ، عدم تغيير وقف الخسارة ، باتباع "الجشع" ، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب وخيمة.
• حدد درجة تحملك للمخاطر. يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمخاطر خسارة الأموال 5-6٪ من إجمالي رصيد المتداول. علاوة على ذلك ، يجب ألا تزيد كل صفقة عن 2٪ من رصيدك.
• اختر الرافعة المالية الأمثل. يمكن أن تعمل الرافعة المالية لصالح العميل وضده. إن اختيار 1: 100 أمر محفوف بالمخاطر إلى حد ما ، ولكن في نفس الوقت يجعل من الممكن زيادة الرصيد بشكل ملحوظ. ومع ذلك ، إذا كان تقلب أسعار الأداة المتداولة مرتفعًا ، فإن مثل هذه الرافعة المالية ستعرض خطرًا كبيرًا للخسارة.
• تداول نسبة ثابتة من رأس المال. إذا اتبعت هذا المبدأ ، فإن مركزك سيزداد أو ينخفض ​​وفقًا لنمو رأس المال أو تخفيضه. في الوقت نفسه ، ستنمو الربحية جنبًا إلى جنب مع نجاح التداول.
• استخدم وقف الخسارة وجني الأرباح. يجب حماية كل صفقة من خلال تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح. أي أخبار أو أحداث غير متوقعة ممكن أن تقلب الاتجاه ، ولن يكون لديك الوقت الكافي لمعالجة الموضوع ، و بذلك تخاطر بفقدان كل رصيدك.
• تنويع المخاطر. عند توزيع المحفظة بين عدة أدوات مستقلة عن بعضها البعض ، فإنك تعوض خسارة بعض منها بأرباح أخرى . إحدى أفضل أدوات التنويع هي الطريقة المبتكرة التي طورتها شركتنا لإنشاء الأدوات الاصطناعية PCI .
• تحكم في مشاعرك . مع عدم الاستقرار في السوق ، يجب عليك التحكم في العواطف ، والالتزام باستراتيجيتك وعدم الخضوع للإثارة. من الضروري تحديد الظروف التي سيتم إغلاق الصفقة عند فتح صفقة.

مسترشداً بهذه المبادئ ، ستقلل بشكل كبير من مخاطر تداول النفط وتزيد من ربحية معاملاتك على المدى الطويل.

4. هناك العديد من استراتيجيات التداول. أيهما تختار؟

هناك العديد من الأساليب والاستراتيجيات في تجارة النفط. لكل منهم مزاياه وعيوبه ، فالخيار يعتمد أكثر على تفضيلات التاجر ورأس ماله وحتى مزاجه ، وتقلب الأداة المتداولة ، والوقت الذي يكون فيه التاجر مستعدًا لتكريسه للتداول ، وعوامل أخرى. في تجارة النفط ، هناك استراتيجيات عديدة أهمها

• التداول المتأرجح
• تجارة يومية
• السكالبينج
• التداول مقابل الاتجاه
• تتبع الاتجاه

القائمة ، بالطبع ، لا تقتصر على هذه الاستراتيجيات ، ومع ذلك ، حاولنا تسليط الضوء على طرق التداول الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى تجار النفط.

ابدأ تداول الأسهم في البورصات العالمية الرائدة

أفضل الشروط ومجموعة واسعة من الأسهم لتداولك

اكتشف المزيد

كسب بتداول النفط والذهب وما إلى ذلك.

اكتشف فرص تداول جديدة عبر الإنترنت مع IFC Markets

اكتشف المزيد

5. ما هي الخطوة الأولى في تداول النفط عمليا؟

حان الوقت لاتخاذ الخطوة الأولى لبدء التداول. دعنا نحلل ما يحتاجه التاجر أولاً. تقدم شركة IFC Markets ، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في أسواق الفوركس والعقود مقابل الفروقات ، خدماتها للعملاء في أفضل الظروف وأكثرها راحة.

بادئ الأمر ، يجب عليك فتح حساب تداول. يمكن للمتداولين المتمرسين فتح حساب تداول حقيقي, ولكن يجب على التجار المبتدئين وضع استراتيجياتهم وأدواتهم على حساب تجريبي خالٍ من المخاطر.

بعد فتح حساب ، ننتقل إلى المرحلة التالية - نختار منصة تداول. تقدم شركتنا خيارًا من 3 منصات تداول: Metatrader 4, Metatrader 5 NetTradeX. في صفحة "مقارنة منصات التداول" يتم سرد خصائصها ، ويمكنك بسهولة تحديد الخيار الأكثر تفضيلاً لنفسك. من أجل تزويد المتداول بالمعلومات اللازمة للعمل المستقل على منصة NetTradeX و منصات MetaTrader 4 و MetaTrader 5 للتداول والتحليل ، قمنا بنشرها على موقعنا الإلكتروني الخاص أدلة حول استخدام منصات التداول و دروس فيديو.

6. متى يستحق بيع وشراء النفط؟

إن اختيار الوقت المناسب للمضاربة في عقود النفط الآجلة / الخيارات / العقود مقابل الفروقات / صناديق الاستثمار المتداولة وما إلى ذلك ليس بالمهمة السهلة ، إلى جانب عدم وجود توصيات عالمية حول هذا الموضوع ، حيث تؤثر العديد من العوامل المختلفة على سوق النفط في نفس الوقت. وأيضًا ، يعتمد الوقت المناسب لبدء التداول بشكل مباشر على الإستراتيجية التي اخترتها. المبادئ التالية استشارية بطبيعتها ويمكن أن تكون مفيدة جدًا في اختيار اللحظة المناسبة لبدء التداول.

• ينطبق مبدأ "البيع عند توقع انخفاض الأسعار والشراء عندما يُتوقع أن تنمو" على العديد من أسواق السلع بشكل عام وعلى النفط بشكل خاص.
• غالبًا ما يستخدم التجار طريقة ربط الدولار بأسعار النفط. مع ارتفاع الدولار ، ينخفض ​​سعر عقد النفط ، عندما ينخفض الدولار ، يرتفع سعر النفط بالدولار.
• من المهم أيضًا مراعاة موسمية الطلب على النفط والكوارث الطبيعية ومعنويات السوق وشعبية مصادر الطاقة البديلة والاختلافات الإقليمية في الواجبات واللوجستيات.
• يجب أن يوضع في الاعتبار أن سوق النفط يعتمد بشدة على إجراءات دول أوبك + ، وقراراتها بتقييد / زيادة الإنتاج ، وما إلى ذلك ، لأن تفاصيل سوق النفط هي بالتحديد أنها تتحكم بشكل أو بآخر في هذا الكارتل الخاص بالدول المنتجة للنفط.

7. كيف تحدد الربح؟

يعتمد جني الأرباح أو الحد من المخاطر عند مستوى معين بشكل مباشر على استراتيجية التداول الخاصة بك. ستساعدك أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربح ، المثبتة في منصة التداول ، على إصلاح الربح المطلوب وتقليل الخسائر المحتملة. إحدى مزايا منصة تداول NetTradeX هي تنفيذ السيرفر لوضع الإيقاف المتحرك (حتى عند إيقاف تشغيل منصة العميل).